Malivore hat eine neue Taktik: Er verwandelt unschuldige Menschen in Monster, die er steuert. So wird der Schüler Blake zu einem feurigen Cherufe, den Hope stellt und schließlich mit eisernen Stangen durchbohrt – erst danach erkennt sie entsetzt, dass sie einen weiteren vermissten Mitschüler getötet hat. In diesem Moment fasst Hope den Entschluss, endlich zum Tribriden zu werden, bevor noch mehr Menschen sterben.
Alaric ist dagegen und sucht mit MG und Kaleb nach einem Weg, Malivore als Parasiten aus seinen Wirten zu lösen. Hope aber bleibt fest: Solange Malivore lebt, sind Unschuldige in Gefahr, und tötet man ihn, stirbt alles in ihm – auch Landon und Cleo. Mit Lizzies und Josies Hilfe reist sie in die Gefängniswelt von 2028 zu Rafael, der ihr rät, diesen letzten Tag nicht allein zu durchstehen.
Die Schule richtet Hope ein Abschiedsmahl im Old Mill aus; gemeinsam mit Lizzie und Josie wirkt sie einen letzten Zauber, der Kirschbäume erblühen und einen Setzling sprießen lässt – ein Versprechen neuen Lebens. Alaric versöhnt sich mit Hope, gesteht ihr, dass sie längst zu seiner Familie gehört, und offenbart eine letzte Überraschung: Ihre Tante Freya ist gekommen. Freya beschreibt Hope, wie sich das Sterben und Wiedererwachen anfühlt, und versichert ihr, dass sie das Gute in sich nicht verlieren wird.
Parallel spitzt sich alles zu: MG bricht Kaleb das Genick, um ihn von einem Alleingang abzuhalten, doch Kaleb erwacht und sucht heimlich Malivore auf. Cleo irrt derweil durch die Dunkelheit – bis sich herausstellt, dass sie sie nie verlassen hat und Malivore ihr die ganze Zeit eine Illusion vorgespielt hat, um zu erfahren, wie sich der Tribride vernichten lässt.
Schließlich wirkt Freya den Zauber: Hopes Herz kommt zum Stillstand, und sie findet sich an einem Übergang wieder, wo ihr der Fährmann das Licht des Friedens zeigt. Doch bevor sie in der Verwandlung erwachen kann, schlägt Kaleb zu: Von Malivore in einen Drachen verwandelt, streckt er MG nieder und entführt Hopes Körper. Lizzie findet nur noch den bewusstlosen MG und ein brennendes Loch in der Balkontür.
