Um Lizzie den Umgang mit ihren neuen Vampirkräften beizubringen, macht Hope mit ihr Halt auf einem Jahrmarkt. Dort übt Lizzie Gedankenkontrolle, übermenschliche Kraft und geschärftes Gehör – anfangs mit wenig Erfolg. Als sie ein weinendes Mädchen namens Luna hört, dessen Schwester Valentina verschwunden ist, will Lizzie helfen, was Hope zunächst als gefährliche Ablenkung ablehnt.
An der Salvatore School schleicht sich Aurora de Martel als neue Schulleiterin „Eve Bloom“ ein. Sie hat das Trinkwasser mit Blauem Kalmus versetzt, einer Wahrheitsdroge, sodass Schüler und Lehrer ungewollt Geheimnisse ausplaudern. Der Werwolf Jed ringt dabei mit seinen aufkeimenden Gefühlen für den neuen Schüler Ben und vertraut sich schließlich Finch an.
Cleo durchschaut die falsche Schulleiterin und stellt sie zur Rede. Aurora gibt sich zu erkennen: Sie hat die echte Leiterin getötet und sucht eine Waffe, mit der sich die Tribridin Hope töten lässt. Sie schaltet Cleo aus, dringt in deren Unterbewusstsein ein und raubt ihr die Inspiration – was Cleos Magie dauerhaft beschädigt.
Parallel reisen MG und Kaleb nach Savannah, wo sich der unsichtbar gewordene Ethan bei seiner Familie versteckt. Mit einer Illusion und einer vorgetäuschten Séance gelingt es ihnen, ihn zu erreichen und schließlich zu überzeugen, an die Schule zurückzukehren.
Auf dem Jahrmarkt entpuppen sich die Betreiber als jahrhundertealter Vampir-Karneval, der Valentina getötet hat. Hope tötet den Barker und zerlegt gemeinsam mit Lizzie den Magier Magnus. Lizzie tröstet Luna und übergibt ihr die Kette der toten Schwester. Aurora erpresst unterdessen von Ben Wissen über die Götter, ersticht ihn (er heilt wieder) und verlässt die Schule. Am Ende steht die Warnung, dass Aurora die schlafenden Götter erwecken und damit die ganze Welt bedrohen könnte.
