Hope und die noch immer durch das Erzeugerband an sie gebundene Lizzie haben Aurora gefangen. Hope fesselt die Vampirin magisch an einen Stuhl, um herauszufinden, warum sie Jagd auf die Götter machen will. Als Aurora schweigt, nimmt ihr die zur Tribridin gewordene Hope den Tagesring ab, um sie mit Sonnenlicht zu verbrennen. Lizzie missbilligt die brutalen Methoden und dringt darauf, Aurora entweder rasch zu töten oder es mit einem ihrer eigenen Pläne zu versuchen.
Parallel dazu sitzen Landon, Alaric und Ted in der Vorhölle fest, wo ein Dschinn ihnen drei Wünsche anbietet – zum hohen Preis von drei Seelen. Das Trio unterschreibt einen magischen Vertrag, jeder darf einen Wunsch äußern. Landons Wunsch bringt ihn und Ted kurz zurück nach Mystic Falls, doch Alaric fehlt: Der Dschinn kann ihn nicht ins Diesseits holen, weil er technisch nicht tot ist, sondern auf der Erde im Koma liegt. Der Fährmann zieht Landon und Ted wieder in die Vorhölle zurück.
Die geschwächte, sonnenverbrannte Aurora hält Lizzie in ihrer Verwirrung für ihren toten Bruder Tristan und verrät so, wie sie die Götter finden will. Hope genügt das nicht: Sie formt eine Hybridversion von Papa Tundes Klinge, um Aurora weiter zu quälen. Als Hope schließlich Lizzie befiehlt, Aurora zu töten, zerreißt Lizzie das Erzeugerband – und bricht stattdessen Hope das Genick.
Nach der verschonten Tötung entschuldigt sich Lizzie bei Aurora und schlägt ihr ein Bündnis vor: Gemeinsam wollen sie einen Gott finden, um die Zeit zurückzudrehen – in eine Zeit, in der Tristan noch lebt, Alaric gesund ist und Hope ihre Menschlichkeit nicht verloren hat. Hope selbst spürt auf einer nächtlichen Straße erste Regungen von Menschlichkeit, verdrängt sie aber sofort und tötet einen Unschuldigen, um sich zu beweisen, dass sie ein gefühlloses Monster bleibt.
In der Vorhölle offenbart Alaric, dass er den zweiten Wunsch bereits verbraucht hat: Ted soll wieder zum Nekromanten werden, um einen Belebungszauber zu finden. Der Nekromant erweckt jedoch nur Alaric und behält Landon bei sich – überzeugt, dass Alaric wie üblich an der Salvatore-Schule scheitern wird. Alaric hat aber vorgesorgt: Der Nekromant darf zurückkehren, seine Kräfte funktionieren aber nur, um ihn, Landon und Ted ins Leben zurückzuholen. Landon schwört, so lange zu bleiben, bis Ted seinen Frieden findet.
