Hope taucht überraschend an der Salvatore School auf, während Dr. Saltzman aus dem Krankenhaus zurückkehrt. Sie braucht die Super Squad als Armee im Kampf gegen die erwachten Götter, doch die Schüler wollen sich nicht überreden lassen. Um ihnen zu beweisen, dass sie ohne Hope nicht einmal ein gewöhnliches Monster besiegen, zerstört sie Bens Armreif – dessen Schutzzauber hielt bislang die Monster von ihm fern.
Prompt greift ein Proto-Clown an, ein zum Leben erweckter ägyptischer Fluch, dessen Biss die Opfer zwingt, sich ihren schlimmsten Sünden zu stellen. Jed wird gebissen und durchlebt seine Vergangenheit: Sein gewalttätiger Vater wollte ihn zwingen, seinen Freund Trey zu töten – stattdessen tötete Jed den Vater und aktivierte so seinen Werwolf-Fluch. Auch Hope, MG, Kaleb und Wade erliegen dem Gift und sehen ihre dunkelsten Momente.
Saltzman recherchiert das Monster: Ein eingefrorenes Klingenende – am Griff seines Gehstocks – kann es töten, weil ein durch Feuer geborenes Wesen durch das Gegenteil stirbt. Während der Clown in der Bibliothek Saltzmans niedergeschriebene Sünden frisst, stößt Cleo ihm die vereiste Klinge in den Kopf und tötet ihn. Alle erwachen aus dem Gift.
In Hopes Vision drängt ihre eigene Menschlichkeit sie, gegen ihr Schicksal – die Tötung Landons – zu kämpfen; Hope weist sie ab, doch die innere Stimme kündigt an, lauter zu werden. Jed öffnet sich unterdessen Ben, gesteht die Reue um Trey und küsst ihn. Am Ende willigt Saltzman ein, dass die Schüler mit Hope arbeiten – nicht für sie.
Parallel jagt Lizzie mit Aurora die schlafenden Götter und spürt Jens Versteck mit vier Sarkophagen auf. In einem Frachtcontainer gerät sie in eine Falle; Aurora befreit sie nur unter ihren Bedingungen und bindet Lizzie per Blutpakt mit dem Triade-Symbol an sich, sodass keine die andere verraten kann. Gemeinsam stehen sie schließlich der erwachten Jen gegenüber.
