Nun sterblich, tut sich Astra Logue schwer mit dem Leben in John Constantines Haus: Der Nachbar Robert Truss beäugt sie misstrauisch, und Constantine, mit den Legends beschäftigt, hat kaum Zeit für sie. Aus Langeweile stöbert Astra auf dem Dachboden und entdeckt Aleister Crowley, der in einem Gemälde gefangen ist. Crowley bietet ihr an, sie in der Magie zu unterweisen, und Astra nimmt an.
Crowley bringt ihr den Zauber „Permuto“ bei, mit dem sich Dinge verwandeln und sogar Körper tauschen lassen. Als Constantine dazwischenkommt und Astra ihm ihren Frust vorhält, tauscht sie zornig die Körper: Crowley steckt fortan in Constantines Leib, John selbst ist im Gemälde gefangen. Trotz Johns Warnungen lernt Astra weiter bei Crowley, der es auf den „Brunnen des Empire“ – eine Quelle grenzenloser Magie – abgesehen hat und John schließlich auf dem Dachboden einsperrt.
Als die Legends das Haus als neue Basis beziehen, verwandelt die genervte Astra sie kurzerhand in Haushaltsgegenstände. Für ein machtvolles Amulett fehlt Crowley nur noch eine lebende menschliche Seele; Astra lockt dafür Robert herbei. Im letzten Moment bringt sie es nicht übers Herz, ihn zu töten – doch Crowley reißt das Amulett an sich, raubt Roberts Seele, wird gegen jeden Zauber immun und verwandelt alle Anwesenden in Zeichentrickfiguren.
Von John, noch immer im Gemälde, erfährt Astra, dass ihre Mutter Natalie Logue einst ein Lied als Zauber schuf, um übermächtige Magie zu schwächen. Mit dem Buch und der Hilfe von Spooner und John stellt sich Astra Crowley entgegen: Sie singt das Lied, schwächt den zum Riesendämon gewordenen Crowley und bannt ihn zurück ins Gemälde. John kehrt in seinen Körper zurück, die Legends werden wieder menschlich, und der wiederbelebte Robert verlässt das Haus. Am nächsten Tag versöhnt sich John mit Astra, und beide wollen künftig gemeinsam zaubern.
Parallel trifft Sara auf Bishop, den Drahtzieher ihrer Entführung. Er offenbart, dass er außerirdische mit menschlicher DNA verbindet, um eine neue Zivilisation zu erschaffen, und dass er die Ava-Klone erschuf. Sara überredet die Krankenschwester-Ava zur Flucht, doch es ist eine Falle: Ava hat Bishop verraten. Sara bezwingt die Klone und tötet Bishop scheinbar, wird aber von einem Betäubungspfeil getroffen. Sie erwacht in Bishops Zimmer, wo der Totgeglaubte ihr eröffnet, sie seien nun untrennbar verbunden.
