Loki und Sylvie erreichen die Zitadelle jenseits der Leere, wo He Who Remains sie persönlich empfängt. Er weicht Sylvies Angriffen mühelos aus, weil er Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft kennt und ihren Weg bis hierher selbst gelenkt hat. Als Alternative bietet er an, sie in eine ideale Version der Heiligen Zeitlinie zurückzusetzen – beide lehnen ab.
In der TVA gerät derweil Richterin Ravonna Renslayer mit Mobius aneinander; sie entkommt einem Pruning-Versuch und verlässt die Behörde auf der Suche nach freiem Willen. Hunter B-15 führt in Ohio des Jahres 2018 den Beweis, dass die TVA-Mitarbeiter selbst Varianten sind, indem sie eine Renslayer-Variante als Schulvizedirektorin aufspürt.
He Who Remains erzählt seine Geschichte: Im 31. Jahrhundert entdeckten seine Varianten das Multiversum, ein Multiversenkrieg brach aus, und er beendete ihn, indem er das Ungeheuer Alioth bändigte und alle Zeitlinien bis auf eine beschnitt. Nun stellt er Loki und Sylvie vor die Wahl – ihn töten und einen neuen Krieg riskieren oder seine Nachfolge an der Spitze der TVA antreten.
Während die Zeitlinie sich zu verzweigen beginnt, kann er die Zukunft nicht länger vorhersehen. Loki fürchtet die Gefahr und will innehalten, Sylvie besteht auf Rache. Es kommt zum Kampf zwischen beiden; nach einem Kuss schickt Sylvie Loki per TemPad zurück zur TVA und tötet He Who Remains.
Mit seinem Tod bricht das Multiversum auf, und Zeitlinien lassen sich nicht mehr beschneiden. Loki warnt Mobius und B-15 vor den Varianten des Getöteten, doch die beiden erkennen ihn nicht wieder. In der veränderten TVA steht nun das Standbild einer eroberungslustigen Variante dort, wo zuvor die Time-Keepers thronten.
