In der Wüste des amerikanischen Südwestens landet ein Ufo, und aus dem Raumschiff treten drei außerirdische Gestalten, die in ihrer tiefen fremden Sprache eine Botschaft des Friedens verkünden. Die herbeigeeilten Polizisten deuten ein anatomisches Merkmal des Anführers jedoch als Waffe und eröffnen das Feuer. Innerhalb von Sekunden sind alle Beteiligten des Erstkontakts – Menschen wie Außerirdische – tot.
Das havarierte Ufo sendet ein Notsignal aus. Die Kamera zieht auf, und man erkennt: Hinter der kleinen Landegruppe wartet eine ganze Kolonie. Ufos umkreisen den Globus, greifen sich Menschen, die sich im Freien aufhalten, und setzen an ihrer Stelle Soldaten ab, die beginnen, die Großstädte der Erde zu beschießen.
Die Menschheit wehrt sich und liefert sich – bis hin zu einer kleinen Anspielung auf Independence Day – einen verzweifelten Abwehrkampf. Doch die Angreifer sind zu übermächtig: Sie schicken das Mutterschiff und dreibeinige, an Kampfmaschinen erinnernde Kreaturen ins Feld.
In ihrer Not erbeuten Menschen die Waffen eines abgestürzten Läufers – Geschütze, die Schwarze Löcher erzeugen – und planen damit einen Gegenschlag gegen die Schiffe im Orbit. Im Chaos des Gefechts wird eine dieser Waffen jedoch am Boden ausgelöst. Ein Schwarzes Loch reißt auf, wächst unaufhaltsam und verschlingt am Ende die Erde, die Außerirdischen und alles im Sonnensystem.
Zum Schluss weitet sich der Blick ins All, und die gesamte Katastrophe schrumpft zu einem winzigen Staubkorn im Universum zusammen – ein Sinnbild dafür, wie klein die Menschheit im großen Ganzen ist. Die in einer stop-motion-artigen CGI-Ästhetik gehaltene Folge verbeugt sich dabei augenzwinkernd vor zahlreichen klassischen Alien-Invasionsfilmen.
