Der Handlungsstrang knüpft an die Enthüllung der Vorepisode an: Chloe wird von einem Engel „Mum“ genannt und erfährt, dass die junge Frau Rory heißt — kurz für Aurora, jenen Namen, den Chloe einer Tochter geben würde. Rory ist Chloes und Lucifers Tochter aus der Zukunft. Sie erzählt, dass Lucifer in ihrer Zeit an einem entscheidenden Punkt nicht auftauchte; ihre Wut darüber schleuderte sie in die Gegenwart zurück, und sie kann nicht in ihre eigene Zeit zurückreisen.
Lucifer weigert sich zu glauben, dass er seine Tochter freiwillig verlassen würde, und entwickelt eine Gegentheorie: Er müsse ermordet worden sein. Rory weiß nur, dass er am 4. August an der Ecke Tenth und Swanson verschwindet — woraus folgt, dass Chloe bereits schwanger ist und Lucifer binnen drei Wochen sterben könnte. Als einziges Mittel, das ihn töten kann, will Lucifer Azraels Klinge in den Himmel zurückbringen. Für Chloe hieße das, die übermenschliche Kraft aus Amenadiels Halskette aufzugeben.
Parallel glaubt Ella, das Ende der Welt stehe bevor: Socken verschwinden, Flüsse färben sich rot, Frösche fallen vom Himmel. Amenadiel beschwichtigt sie, gesteht sich aber ein, dass ihm als Engel womöglich Dinge entgehen. Am Ende legt Ella heimlich eine Pinnwand voller Verdachtsmomente an und kommt der Wahrheit auf die Spur — dass Lucifer der Teufel und Amenadiel ein Engel ist.
Die Klinge verschwindet; Lucifer verdächtigt zunächst Rory, doch Chloe gesteht, sie an sich genommen zu haben, um Lucifer zu schützen. Vom Einfluss der Halskette zunehmend korrumpiert, weigert sie sich, die Klinge herauszugeben, und greift Lucifer an — sie kommt dem tödlichen Schlag nahe. Erst ihre Liebe durchbricht den Bann, sie gibt die Klinge zurück, und Lucifer bringt sie Azrael zurück.
Zum Abschluss führt Lucifer den als Geist gefangenen Dan zu Chloe. Solange sie die himmlischen Kräfte der Halskette trägt, kann sie ihn sehen; Dan versichert ihr, sie brauche keine Kette, sie sei der stärkste Mensch, den er kenne. Als Azraels Klinge zurückgegeben ist, kann Chloe Dan nicht mehr wahrnehmen.
