Amenadiel untersucht seinen ersten Mordfall – ausgerechnet unter der Leitung von Detective Reiben, dem Polizisten, der zuvor Amenadiels jungen Freund Caleb rassistisch behandelt hatte und inzwischen befördert wurde. Reiben wischt Amenadiels Hinweise beiseite. Das Opfer ist ein Schwarzer namens Kevin, dessen Freundin Michaela rasch ins Visier gerät.
Gemeinsam mit Ausbilderin Harris ermittelt Amenadiel weiter: Bei der Ärztin Dr. Lamotte erfahren sie, dass Michaela mit einer Schusswunde in deren Klinik war, und Ella kann die sichergestellte Kugel der Tatwaffe zuordnen. Michaela flieht vor dem wahren Täter und bittet Harris und Amenadiel per Anruf, sie auf einem Friedhof zu treffen. Nach Schüssen ergibt sich der Täter, doch Reiben will die unschuldige Michaela festnehmen. Amenadiel stellt sich schützend vor sie und verhindert weiteren Schaden.
Später wird Amenadiel mitgeteilt, dass sein Beweismaterial Michaela entlastet hat. Harris erklärt ihm, weshalb sie ihren Beruf trotz allem ausüben: um Menschen vor Leuten wie Reiben zu schützen. Reiben selbst entgeht der Gerechtigkeit, doch Chloe plant bereits etwas mit dem LAPD. Amenadiel beginnt zu zweifeln, ob er wirklich Polizist sein möchte.
Parallel versucht Lucifer, die versäumten Weihnachtsfeste mit seiner Tochter Rory nachzuholen: Er schmückt die Wohnung, hält Geschenke bereit und singt sogar „You Got It“ – doch Rory bleibt unbeeindruckt und bittet ihn, sie in Ruhe zu lassen. Immerhin verbindet sie sich mit Maze. Die Folge endet damit, dass Lucifer und Rory gemeinsam „Bridge Over Troubled Water“ singen.
