Die Auftaktfolge beginnt mit einem Vorgriff: Zoe Moran und Sam Clyde packen fluchtbereit ihre Sachen und weichen Soldaten aus, die vor ihrem Haus patrouillieren. Bevor sie fliehen können, stellt sich ihnen ein unheimliches Mädchen in den Weg, das mit den Worten „Mummy, was hast du getan?“ auf sie zugeht. Dann springt die Erzählung fünf Jahre zurück in die Vergangenheit.
Zoe und Sam ziehen in das beschaulich wirkende Dorf Midwich, das sich einst als einer der besten Orte Großbritanniens zum Kinderaufziehen rühmte. Nach und nach werden die Bewohner mit ihren Problemen eingeführt: die Therapeutin Dr. Susannah Zellaby und ihre psychisch belastete, erwachsene Tochter Cassie, der Lokalpolitiker Stewart McLean mit seiner Affäre sowie DCI Paul Haynes und seine schwangere Frau Deborah. Am Abend beginnen die Elektrik verrückt zu spielen und die Tiere unruhig zu werden.
Als die Dunkelheit hereinbricht, brechen die Pferde aus ihren Ställen, ein seltsames purpurn-orangefarbenes Leuchten senkt sich über das Dorf, und schlagartig fallen alle im betroffenen Gebiet dort, wo sie gerade stehen, bewusstlos zu Boden. Susannah, die zu einem Date nach London gefahren ist, bleibt als eine der wenigen verschont. Auf dem Rückweg wird sie an Straßensperren abgewiesen, schleicht sich durch den Wald ins Dorf, beobachtet Trupps in Schutzanzügen, die selbst ohnmächtig werden – und sinkt schließlich am Rand der Zone ebenfalls bewusstlos zu Boden.
DCI Paul Haynes und die aus London entsandte Beamtin Bryony Cummings koordinieren den Einsatz: Von den rund 11.000 Einwohnern sind nur einige Hundert betroffen, das Phänomen ist um die Grundschule zentriert. Jeder Kontaktversuch scheitert, wer die Zone betritt, wird bewusstlos, und ein zur Aufklärung entsandtes Flugzeug stürzt beim Anflug ab. Nach rund zwölf Stunden erwachen die Bewohner ebenso unvermittelt wieder, wie sie zusammengebrochen sind; Cassie erreicht als Erste ihre Mutter am Telefon.
Nicht alle überstehen den Vorfall: In Haynes' Haus findet Bryony seine schwangere Frau Deborah tot vor, während Jodie überlebt – ein Schlag, der den DCI zutiefst erschüttert. Zum Ende der Folge berühren mehrere Frauen des Dorfes – darunter Jane, Zoe und Cassie – ihre Bäuche und ahnen, dass sie plötzlich schwanger sind. Cassies Pupille scheint sich dabei verändert zu haben, ein erster Hinweis darauf, dass in Midwich nichts mehr ist, wie es war.
