Zwei Jahre nach der Geburt der Kinder hat sich Midwich mit dem Schweigen arrangiert; die Bewohner leben unter ständiger Beobachtung, ihre Kinder sind für ihr Alter auffällig besonders. Nathan und die übrigen Kinder starten in der Midwich Prep. Ein erneutes Flackern der Elektrizität führt die Kinder nach draußen, wo sie ein weiteres Mädchen treffen: Sunny, die Tochter von Amrita – jener Frau, mit der Stewart eine Affäre hatte. Susannah nimmt Sunny vorerst bei sich auf.
Susannah erfährt von einer Geldabmachung, mit der Stewart Amrita ferngehalten hatte. Die Kinder verfügen über ein verstärktes Gehör und sind, wie Tests im staatlichen Labor Ward 300 zeigen, psychisch miteinander verbunden: Sie wählen synchron dieselben Bilder auf den Monitoren. Amrita berichtet zudem von einem angeblichen Arzt, der eine Stunde lang mit Sunny sprach und dann verschwand. Immer deutlicher wird, dass die Kinder wie ein Schwarmbewusstsein agieren.
Hannah, das Kind von Zoe und Sam, offenbart ihre Kräfte: Sie sagt ihrem Vater, nur er liebe sie noch, und zwingt Zoes Hand telepathisch über einen heißen Topf, sodass diese sich verbrennt. Draußen gesteht Curtis, sein besonderes Kind nur aufzunehmen, „bis das Geld ausgeht“. Als Amrita mit Stewarts Frau Sarah spricht, umarmt Sunny diese und flüstert „Mummy“, während die Lichter flackern.
In der Nacht packt Amrita heimlich Sunnys Sachen, um zu fliehen, doch Sunny weigert sich mitzukommen. Zoe warnt Susannah vor Hannahs Feindseligkeit, die in ihr eine Bedrohung sehe – Susannah tut das als Paranoia ab. Zurück zu Hause wird Zoe von Bryony erwartet, die wegen einer Aufzeichnung aus Ward 300 wissen will, was zwischen ihr und Amrita vorgefallen ist; Zoe gibt sich ahnungslos.
Als Amrita mit Sunny aufbricht, fahren alle Kinder im Schlaf hoch und beobachten sie; auf dem Parkplatz lässt Sunny sämtliche Autoalarme losgehen. Kurz darauf ist Amrita spurlos verschwunden – zurück bleiben ihre Tasche und eine Nachricht an Zoe. Sunny taucht bei Stewart und Sarah auf, als hätte sie dort immer gelebt. Als Zoe nach Hannah sieht, ist das Mädchen wach, legt den Finger an die Lippen und mahnt die Mutter eisig zum Schweigen.
