Ein Jahr nach den vorangegangenen Ereignissen lebt Midwich wie unter einer Besatzung, in der die Kinder die Wächter sind. Die geächtete Zoe hat ihre Erlebnisse niedergeschrieben und will sie veröffentlichen, um die Welt zu warnen. Gemeinsam mit Sam plant sie die Flucht aus dem Dorf. Sie übergibt Bryony ein Manuskript und erzwingt so ein Treffen, bei dem sie ihren Weggang aushandelt – kurz darauf bemerkt Zoe, dass sie erneut schwanger ist, diesmal von Sam.
Die Kinder verstärken unterdessen ihren Griff auf das Dorf: Nathan zwingt seine Mutter Jodie, den Nasenring wieder herauszunehmen. Paul, der die vertuschte Wahrheit über Amritas Tod kennt, verbündet sich mit Susannah. Aus der bereinigten Tonaufnahme von Nathan hört er russische Wortfetzen heraus und stößt auf den Ort Nordosk, dessen Bevölkerung 1973 binnen Wochen verschwand.
Susannah öffnet sich ihrer Tochter Cassie über ein verdrängtes Geheimnis: In einer schweren Zeit gab sie Cassie für ein Jahr in Pflege, ehe sie sie zurückholte. Cassie, die von Evie kontrolliert und bestraft wird, beginnt der Warnung ihrer Mutter zu glauben, dass die Kinder gefährlich sind und hinter Amritas Tod stecken.
Beim gemeinsamen Picknick spüren die Kinder, dass Sam und Zoe fliehen wollen. Joe zwingt Sam, im Schuppen Unkrautvernichter zu greifen und ihn sich ins Gesicht zu sprühen, während Hannah ihre Mutter Zoe zwingt, giftige Beeren in die Hand zu nehmen. Paul erfährt zugleich die Wahrheit über Nordosk: Die Kinder sind dieselben Wesen, die einst dort in der Kälte ausgesetzt, in einem Schulraum eingesperrt und aus der Luft getötet wurden – daher ihr tiefes Misstrauen.
Als Paul eingreifen will, wird er von Nathan niedergestreckt. Erst Susannah kann das Blutvergießen aufhalten: Sie verspricht Evie, dass Liebe zurückkehren werde und die Kinder in Midwich bleiben dürften – solange sie Zoe nichts antun; andernfalls werde Susannah die Schuld tragen. Die Kinder lassen von ihren Opfern ab, Zoe isst die Beeren nicht, Sam überlebt. Anschließend eröffnet Hannah Sam, dass sie „eine kleine Schwester“ bekommen werde, und Evie mahnt Susannah: „Ein Versprechen gilt für immer.“
