Die Folge beginnt mit zwei Surfern, die am Ofu Beach in Amerikanisch-Samoa eine Titanen-Warnung ignorieren und von einem Schwarm sogenannter Scarabs getötet werden. Titan X zerstört zugleich mit seinen bestachelten Tentakeln ein nahes Monarch-Schiff.
Monarchs Außenposten 18 ortet Titan X vor Ofu Beach und errechnet, dass die Kreatur in weniger als 24 Stunden in San Francisco an Land gehen wird. Doch der Sonar-Kontakt entpuppt sich als Wal: Apex, das dank der Arbeit von Bill Randa längst weiß, wohin Titan X wirklich zieht, hat Monarch gezielt in die Irre geführt.
Um an Informationen zu gelangen, täuscht das Team ein Strahlenleck in einer Apex-Anlage vor und dringt in Schutzanzügen ein, während May die Gruppe durch den Keller lotst und Brenda Holland droht, in ihr Büro zurückzukehren. Im Inneren entdecken sie, dass Apex Monster von Skull Island eingeschmuggelt und in winzige Zellen gesperrt hat – mithilfe von Mays Code hat der Konzern einen Chip entwickelt, der die natürliche Aggression der Kreaturen unterdrückt und sie steuerbar macht.
Auf einer Verschwörungstafel finden sie Bill Randas Erkenntnisse und eine vollständige Wanderkarte von Titan X, die Santa Soledad als Ziel ausweist. May beschließt, bei Brenda zu bleiben, nachdem sie ein Apex-Projekt gesehen hat, das ihrer Ansicht nach helfen könnte.
Emotional erschüttert wird Hiroshi, der als zweite Person Keikos Brief an Lee unter Bills Nachlass entdeckt. Damit erfährt er, dass Keiko mitverantwortlich dafür war, dass sein Vater die Familie verließ.
