Apex erreicht Santa Soledad vor allen anderen und beginnt, seinen Plan aufzubauen, während das Team auf die Ankunft von Titan X wartet. Apex versteht unter „Koexistenz“ mit den Titanen weniger gegenseitiges Verständnis als vielmehr Kontrolle: Brenda leitet die Operation und ist darauf angewiesen, dass May den Programmcode für eine neuronale Schnittstelle fertigstellt, mit der sich Titan X steuern lassen soll.
Erzählerisch verwebt die Folge mehrere Rückblenden. Sie beginnt 1990 in Tokio, wo Hiroshi der kleinen Cate am Telefon das japanische Wiegenlied „Furusato“ vorsingt, um sie zum Einschlafen zu bringen. Im Zentrum steht Hiroshis Schuldgefühl, eine Familie verlassen zu haben, um die Geburt seines Sohnes zu erleben – und der Brief, den Keiko einst an Shaw schrieb: Ein Teil von ihr werde ihn immer lieben, doch ihr Herz habe letztlich Bill gehört.
Als Titan X schließlich eintrifft, kracht einer seiner Tentakel auf die Insel und zerstört mehrere Gebäude. Hiroshi stößt Cate aus der Gefahrenzone und wird dabei selbst tödlich verletzt. Er stirbt in den Armen seiner Mutter und seiner Tochter, während die drei gemeinsam „Furusato“ singen.
Cate, die zunehmend eine Verbindung zu Titan X aufzubauen scheint, geht am Ende zum Ufer, um der Kreatur entgegenzutreten.
