Die sechste Folge knüpft direkt an den Bruch zwischen Lois und Clark aus der vorigen Episode an. Nachdem Lois von Clarks geheimer Identität erfahren hat, sieht es zunächst so aus, als würde sie kein Wort mehr mit ihm wechseln. Doch die beiden werden schnell wieder zusammengeworfen: Sie merken, dass sie Jimmys geplanten Campingausflug versäumt haben – und dass ihr Freund plötzlich auf keine Anrufe mehr reagiert.
Jimmy ist eigentlich auf der Suche nach Bigfoot losgezogen, stößt dabei aber auf etwas weitaus Größeres: eine stillgelegte Anlage des Project Cadmus, versteckt tief im Wald. Betrieben wird das geheime Labor von zwei verrückten Wissenschaftlern – dem hochintelligenten Gorilla Monsieur Mallah und dem Brain, einem menschlichen Gehirn in einem Roboterkörper. Die beiden arbeiten daran, im Labor die Energie eines Schwarzen Lochs nutzbar zu machen.
Als Lois und Clark eintreffen, um Jimmy zu retten, spitzt sich die Lage zu. Das Trio wird von Robotern angegriffen, die der Brain als O.M.A.C.s identifiziert – Kampfmaschinen der Task Force X. Zur Verteidigung der Anlage weckt Mallah zusätzlich seine Armee aus Mutanten. Zwischen Militärgeheimnissen, Roboterarmeen und der instabilen Schwarzloch-Technologie müssen sich Superman und seine Freunde durchschlagen.
Neben der Action steht die Freundschaft im Zentrum. Im Verlauf der Folge kommt heraus, dass Jimmy Clarks Geheimnis längst kannte – er hatte es für sich behalten, um zu warten, bis Clark selbst bereit war, darüber zu sprechen. Diese Offenbarung entschärft die Spannungen im Freundeskreis und bringt Lois und Clark nach ihrem Streit wieder ein Stück näher zusammen.