Superman entwickelt ein übermenschliches Gehör und nimmt plötzlich sämtliche Hilferufe in ganz Metropolis wahr. Weil er niemanden im Stich lassen will, ist er die ganze Nacht im Einsatz und läuft sich dabei völlig aus — übermüdet und geschwächt gerät der Held zunehmend an seine Grenzen.
Zeitgleich zwingt der General mit Schockhalsbändern Willis Stryker, die Intergang und Heat Wave dazu, gemeinsam mit Dr. Ivo an der Gefangennahme Supermans mitzuwirken. So formiert sich erstmals die Task Force X.
In der Redaktion trifft Lois auf ihr großes Vorbild, die Gotham-Gazette-Journalistin Vicki Vale. Die anfängliche Begeisterung weicht der Ernüchterung, als Vale eine einseitige Geschichte über Superman recherchiert und ihn als Bedrohung für die Stadt darstellt. Als der Held kurz darauf bei einer Rettungsaktion versehentlich einen Unfall auslöst, kippt die öffentliche Stimmung endgültig gegen ihn.
Die Falle
Superman erfährt, dass die Task Force X jemanden entführt hat, und bricht sofort zur Rettung auf — doch es ist ein Hinterhalt. Geschwächt hält er dem Angriff der versammelten Schurken zunächst stand, wird aber schließlich von Willis und Ivo mit einer verbesserten Parasiten-Rüstung überwältigt.
Der General hindert Ivo daran, Superman zu töten, weil er ihn verhören will. Lois und Jimmy eilen zum Schauplatz, kommen aber zu spät: Sie sehen nur noch, wie die Gruppe den bewusstlosen Superman fortschafft. Der erste Teil des Zweiteilers endet mit diesem Cliffhanger.