Lois und Clark wollen einen ruhigen Ausflug nach Kansas verbringen, als ein hyperaktiver Junge auftaucht, der sowohl Clarks Superspeed als auch Lois' Geschick im Taschendiebstahl mitbringt. Beim gemeinsamen Baseballspiel und Abendessen auf der Farm entwendet Lois dem Jungen ein Foto, das ihn mit ihnen als Familie zeigt – ein erster Hinweis darauf, dass er tatsächlich ihr leiblicher Sohn ist.
Während sich die Kents in Kansas näherkommen, greift ein Volk unterirdischer Dinosaurier-Wesen, die Subterranosauri, unter Führung von Prinz Tyrannko Metropolis an. Superman und der Junge – der sich als Superboy entpuppt – schlagen den Großteil der Angreifer zurück. Erst als Tyrannko selbst erscheint, überzeugt der Junge seinen Vater, zunächst auf Diplomatie statt auf Gewalt zu setzen, und reicht dem Anführer nach einem kurzen Handgemenge die Hand.
Parallel dazu wendet sich Cyborg-Superman-Vorläufer Hank offen gegen Lex Luthor: Er zerstört die Fernbedienung, mit der Lex ihn kontrollieren wollte, macht Lex für seinen Zustand verantwortlich und übernimmt dessen kryptonische Kampfroboter, um damit die Stadt anzugreifen.
Am Ende der Folge offenbart der Junge, dass er tatsächlich Jon ist, Sohn von Clark und Lois, der aus einer düsteren Zukunft stammt, in der beide Eltern gestorben sind. Er wurde in die Gegenwart geschickt, um Hanks Verwandlung in Cyborg Superman zu verhindern.
