- Franchise
Die Episode beginnt an der Festung der Einsamkeit, wo Kara Zor-El sich einem letzten Überrest von Brainiac in ihrem Inneren stellt und ihn in einer Art digitalem Exorzismus entfernt. Brainiac warnt sie, dass sie damit einen Fehler begeht und alle sie künftig nur noch als Monster sehen würden – verunsichert fliegt Kara davon.
Es ist Halloween: Clark möchte mit Lois eine gemeinsame Zukunft aufbauen, doch Lois ist dafür noch nicht bereit – ihre komplizierte Beziehung zu ihrem Vater, General Sam Lane, hält sie zurück. Sam besucht Lois und übergibt ihr Informationen über eine geheime Klon-Einrichtung, die sie an Superman weiterleiten soll.
Die Gruppe untersucht die verlassene unterirdische Anlage „Project Caliban“ und findet dort genetisch veränderte Pflanzen und Tiere, die an kryptonische Flora erinnern.
Tiefer im Komplex entdecken sie einen im Labor erschaffenen kryptonischen Klon namens B1Z, besser bekannt als Bizarro, der von Dr. George Binder wie ein eigener Sohn großgezogen wurde. Rückblenden zeigen, wie Binder ihm mit Freundlichkeit und Empathie begegnete. Supergirl ist zunächst von seiner künstlichen Herkunft abgestoßen, entwickelt aber nach und nach Mitgefühl für ihn.
Als Superman Bizarro verteidigt, sprengt sich ein Sicherheitsroboter der Anlage selbst – die Explosion schlägt Superman bewusstlos, und die gesamte Einrichtung beginnt zu fluten. Während Supergirl Lois und Jimmy in Sicherheit bringt, rettet Bizarro den bewusstlosen Superman und flieht mit ihm in den Wald.
In den letzten Minuten der Episode wird enthüllt, dass Lex Luthor hinter Project Caliban steckt – und die spätere Verwandlung von Hank Henshaw in Cyborg Superman deutet sich bereits an.
Metropolis feiert seine Helden mit dem SuperFest, einem Convention-Event zu Ehren von Superman und Supergirl. Lois, Jimmy, Clark und Kara wollen die Veranstaltung gemeinsam besuchen, gehen aber schon bald getrennte Wege.
Clark muss das Fest verlassen, um gegen die neue, mit Kryptonit bewaffnete Schurkin The Whip zu kämpfen, die einen Banküberfall begeht. Dadurch bleibt Kara allein zurück, um die Fragerunde des Publikums zu bestreiten.
Die Situation überfordert Kara zunächst: Sie zweifelt daran, welche Art Heldin sie im Vergleich zu ihrem sanfteren Cousin sein will, und kämpft mit ihren Gefühlen für Jimmy. Ein aufmunternder Kommentar der Superfan Jessica Cruz verhilft ihr zu neuem Selbstbewusstsein – woraufhin Kara kurzerhand alle Junggesellen der Convention zu einem Wettbewerb um ihre Gunst einlädt, sehr zum Missfallen des eifersüchtigen Jimmy.
Parallel verdächtigt Lois den Spielzeugverkäufer Winslow Schott, besser bekannt als Toyman und einen ehemaligen Kollegen ihres Vaters, der ihr einst eine Teddybär-Bombe geschickt hatte. Sie provoziert ihn so lange, bis er sich als tatsächliche Gefahr entpuppt und seinen Marktstand in einen riesigen Mechanik-Anzug verwandelt.
Bevor Schott Schaden anrichten kann, wird er von einem Mann in supermanähnlicher Rüstung ausgeschaltet: Lex Luthor stellt ihn als Hank Henshaw vor, den von Lexcorp geschaffenen „Cyborg Superman“ – einen Beschützer für Metropolis ohne außerirdische Herkunft.
Am Ende der Episode zeigt sich Henshaws wahre Agenda: Zusammen mit Lex und dessen Assistenten kündigt er an, die Welt vor Superman selbst „retten“ zu wollen – ein deutlicher Cliffhanger für die kommenden Folgen.
Lois und Clark wollen einen ruhigen Ausflug nach Kansas verbringen, als ein hyperaktiver Junge auftaucht, der sowohl Clarks Superspeed als auch Lois' Geschick im Taschendiebstahl mitbringt. Beim gemeinsamen Baseballspiel und Abendessen auf der Farm entwendet Lois dem Jungen ein Foto, das ihn mit ihnen als Familie zeigt – ein erster Hinweis darauf, dass er tatsächlich ihr leiblicher Sohn ist.
Während sich die Kents in Kansas näherkommen, greift ein Volk unterirdischer Dinosaurier-Wesen, die Subterranosauri, unter Führung von Prinz Tyrannko Metropolis an. Superman und der Junge – der sich als Superboy entpuppt – schlagen den Großteil der Angreifer zurück. Erst als Tyrannko selbst erscheint, überzeugt der Junge seinen Vater, zunächst auf Diplomatie statt auf Gewalt zu setzen, und reicht dem Anführer nach einem kurzen Handgemenge die Hand.
Parallel dazu wendet sich Cyborg-Superman-Vorläufer Hank offen gegen Lex Luthor: Er zerstört die Fernbedienung, mit der Lex ihn kontrollieren wollte, macht Lex für seinen Zustand verantwortlich und übernimmt dessen kryptonische Kampfroboter, um damit die Stadt anzugreifen.
Am Ende der Folge offenbart der Junge, dass er tatsächlich Jon ist, Sohn von Clark und Lois, der aus einer düsteren Zukunft stammt, in der beide Eltern gestorben sind. Er wurde in die Gegenwart geschickt, um Hanks Verwandlung in Cyborg Superman zu verhindern.
Der Konflikt zwischen Hank Henshaw und Lex Luthor eskaliert endgültig: Henshaw verlässt LexCorp und fordert Superman zu einem offenen Kampf mitten in Metropolis heraus. Superman und Supergirl (Kara) stellen sich ihm und seinen Drohnen entgegen, während die Stadt im Chaos versinkt.
Im Verlauf der Folge klärt sich, warum Jon Kara bislang aus dem Weg gegangen ist: In der Zukunft, aus der er stammt, sind Superman und Lois nicht mehr am Leben, und es war Kara, die ihn aufgezogen hat. Jon gibt Kara daraufhin Technologie aus der Zukunft, die Kryptonier widerstandsfähiger gegen das Kryptonit macht, mit dem Henshaw arbeitet. Parallel dazu rammt Lois mit dem Familienwagen LexCorp und stellt Lex zur Rede, der sich damit rechtfertigt, Henshaw geschaffen zu haben, damit die Menschheit nicht länger auf Superman angewiesen sei.
Im Showdown wird Superman durch Henshaws Kryptonit machtlos und liegt im Sterben. Henshaw, der nicht bereit ist, allein unterzugehen, plant, sich gemeinsam mit Superman zu opfern – erst die Wahrheit über Jons Herkunft bringt ihn im letzten Moment dazu, davon abzulassen. Cyborg Superman wird am Ende der Folge endgültig zerstört.
Der Episodentitel ist dabei symbolisch zu verstehen: Superman stirbt nicht, verliert am Ende aber seine Kräfte, während ein blaues elektrisches Phänomen eine weitere Verwandlung andeutet. Ein Cliffhanger zeigt zudem eine finstere mögliche Zukunft, in der ein Hybrid aus Lex Luthor und Brainiac mit einer Armee von Eradicators herrscht – und in der Jon nur noch „Jon Lane” genannt wird.
