Die Folge setzt unmittelbar am Cliffhanger der Vorepisode an: Clark, Lois, Jimmy und Kara werden durch Portale in eine Taschendimension gerissen. Verantwortlich ist der aus der fünften Dimension stammende Kobold Mr. Mxyzptlk, der nach rund zwanzig Episoden erstmals seit Staffel 1 zurückkehrt.
Mxyzptlk zwingt das Team, in einer Reihe von Wettkämpfen anzutreten, den Ex-Games, die über seine Scheidung von seiner Frau Gsptlsnz entscheiden sollen. Gsptlsnz' Gegnerteam besteht aus alternativen Versionen von Lois, Kara und Jimmy; da der Clark jener Realität tot ist, tritt an seiner Stelle ein Lex Luthor an. Verlieren die Helden, sehen sie ihr Universum nie wieder.
Als Mxyzptlk bemerkt, dass Clark seine kryptonischen Fähigkeiten verloren hat, sorgt er per Abmachung mit einem unsichtbaren Schiedsrichter dafür, dass auch die alternative Kara ihre Flugfähigkeit für den Wettkampf abgeben muss, um die Chancen anzugleichen.
Abseits der Spiele rückt Clarks persönliche Krise in den Mittelpunkt: Ohne Kräfte fühlt er sich vollkommen menschlich und niedergeschlagen. Er möchte Lois heiraten und eine gemeinsame Zukunft aufbauen, doch sie bleibt angesichts ihrer eigenen Kindheit unter General Sam Lane skeptisch.
Am Ende erweisen sich die Ex-Games als vollständige Inszenierung. Die Folge betont, dass Superman-Geschichten im Kern etwas Positives tragen, ein Fingerzeig auf die von Reign of the Supermen inspirierte zweite Staffelhälfte.
