John B beschließt, Terrances Leiche verschwinden zu lassen. Während JJ Sheriff Shoupe draußen ablenkt, versteckt die Gruppe den Toten hinter dem Sofa. Shoupe hat das Video von JJs Drohung gegen Topper gesehen, erhebt aber keine Anklage, sondern bittet ihn um Hilfe: Er zeigt JJ Tatortfotos samt dem seltsamen Zeichen und fragt, wo die Freunde am Samstag waren. JJ lügt und behauptet, sie seien fischen gewesen.
Rafe unterschreibt den Vertrag mit Hollis, weist ihre Avancen aber zurück und behauptet, er tue es für sich und Sofia – ohne zu ahnen, dass Sofia längst hinter seinem Rücken mit Hollis paktiert. Die Pogues setzen unterdessen die Schatzsuche fort und brechen nach Charleston auf. Terrances Leiche transportieren sie als Austernsäcke getarnt an der Polizei vorbei und versenken sie schließlich im Meer.
Im Bunkhaus erhält JJ einen rätselhaften Brief von Wes, überbracht von einem Mann aus Goat Island. Er hinterlässt seinen Freunden nur eine Notiz und sucht seinen Vater Luke auf, um den Brief zu entschlüsseln, in dem von einem „Albatross“ die Rede ist.
In Charleston folgen John B, Sarah, Pope und Cleo den Spuren Blackbeards zu einer Kirche mit einem „Nordstern“-Kirchenfenster und einer Krypta unter dem Altar. Sarah und Pope steigen hinab, werden aber in einer verborgenen Kammer eingeschlossen, die sich langsam mit Wasser füllt. Lightner und seine Anführerin, die Captain, gelangen mit dem Amulett über ein Scheingrab in die Katakomben, bergen aus einem Sarg eine Schriftrolle – einen Schlüssel zu Blackbeards Schatz – und versperren den Ausgang, wodurch Pope und Sarah gefangen bleiben.
Draußen kämpft Cleo gegen Lightner, der sie würgt, bis die Captain aus Furcht vor der Polizei den Rückzug befiehlt; John B lässt die beiden ziehen, um weiteres Blutvergießen zu vermeiden. Auf dem Festland steigen JJ und Luke auf einen Leuchtturm, wo Luke ein doppeltes Geheimnis lüftet: Die „Albatross“ ist das Boot, auf dem JJs leibliche Mutter Larissa Genrette starb – und nicht Luke, sondern Chandler Groff ist JJs biologischer Vater, was JJ zum wahren Erben von Goat Island macht. Groff wiederum steckt mit Hollis unter einer Decke.
