Admiral Lucas sucht Osborn in seiner Zelle auf und beschuldigt ihn, seine Frau Laura getötet zu haben. In einer Rückblende zehn Jahre zuvor stellt Lucas bei einem Abendessen Osborn zur Rede: Laura sei eine Maulwürfin, die Geheimnisse des C.I.S. verrate, und fordert seinen Rücktritt. Kurz darauf wird Laura von heftigen Schmerzen ergriffen — Osborn hat sie vergiftet.
In der Gegenwart erfährt Lucas über ein von Harlan Fried eingeschleustes, verwanztes Schiffsmodell, dass Jax verhaftet wurde, und wird zur Dauntless beordert. Jax’ Muschel beginnt zu leuchten; durch ihren Wärter spricht die Stimme des Botschafters der Verlorenen Rasse. Jax fällt in eine Trance, erwacht im Motel der Uralten und bittet um mehr Zeit. Zurück in ihrer Zelle erklärt sie sich bereit, mit Admiral Lucas zu sprechen.
Mit Hilfe von Jett, Raylan und Zazie gelingt Jax die Flucht. Zazie bittet um Vergebung und übergibt ihr eine Holo-Botschaft von Bloom. Die Gruppe befreit auch Osborn und Shral, überwältigt die Wachen und übernimmt schließlich die Dauntless, um Kurs auf Asmodeus VI zu nehmen. Osborn versucht, das Kommando an sich zu reißen, doch Jax weist ihn in die Schranken.
Parallel portalen Duvall und Tierney nach Homestead, wo eine Antimaterie-Waffe lagert; Tierney verspricht Xander im Gegenzug den Weg zu seinem Bruder. Zwischen den Beschützer-Aliens täuscht Xander die Wächter mit einem Hologramm seiner selbst und entkommt, versteckt jedoch die begehrte Waffe. Später entdecken er und Tierney, dass Zion mit Klonsoldaten auf Zatar gelandet ist und sich dort Bey Turan und Zion mit Ralens Vater treffen.
Als Earth-Com-Schlachtkreuzer die Dauntless abfangen wollen, droht Lucas, Shral zu töten; beim Entern findet die Streitmacht nur Osborn an Bord. Shral, die sich als Lauras Schwester zu erkennen gibt, überwältigt Lucas. Im letzten Gespräch mit Osborn enthüllt Lucas schließlich die wahre Wendung: Nicht Laura war die Spionin — sondern sie selbst.
