Nach Wochen nahezu ohne menschlichen Kontakt ändert Carol ihre Strategie: Statt offener Feindseligkeit lässt sie sich auf die Annäherung der Anderen ein. Zosia weicht ihr fast die gesamte Episode über nicht von der Seite – die Anderen setzen sie gezielt als Emissärin einer regelrechten Charmeoffensive ein, um Carol endgültig für sich zu gewinnen.
Carol verbringt einen ganzen Tag mit Zosia in ihrem Haus und folgt ihr anschließend zum Rio Rancho Events Center, wo die Anderen dicht aneinandergedrängt unter einem Dach schlafen. Sie bleibt über Nacht und ertappt sich am nächsten Morgen dabei, wie sie im Schlaf ihren Arm um Zosia gelegt hat.
Der innere Konflikt bleibt bestehen: Obwohl Carol längst eingesteht, dass sie die Gemeinschaft der Anderen braucht, um die erdrückende Einsamkeit auszuhalten, hält sie an ihrer Überzeugung fest, dass die Vereinigung ein Verbrechen an der Menschheit war. Sie fürchtet, Zosias Zuwendung diene allein dem Ziel, sie von ihrem Vorhaben abzubringen, die Vereinigung rückgängig zu machen.
Am Ende tritt Zosia genau an die Stelle, die zuvor Helens letzte Ruhestätte markierte, und reißt Carol damit aus ihrer Trance. Carol trauert weiter um Helen, doch Zosia hat sich bereits einen festen Platz in ihrem neuen Leben erobert. In den Schlussmomenten meldet ihr der Schwarm, dass jemand Neues unterwegs ist: Manousos.
