Seit vier Monaten lebt ein Alien in einer Hütte am Rand des Bergstädtchens Patience, Colorado. In der Nacht seiner Ankunft hatte ein Blitz sein Raumschiff getroffen und zum Absturz gebracht; er tötete den Hüttenbesitzer, den Arzt Harry Vanderspeigle, und nahm dessen Identität an. Verzweifelt sucht er nach einem verlorenen Gerät seiner Mission.
Als einziger verbliebener Arzt wird „Harry“ in die Stadt gerufen, um den Tod des Stadtarztes Sam Hodges zu untersuchen, und erklärt ihn zunächst zum Suizid. Draußen begegnet er dem Jungen Max Hawthorne, einem der wenigen Menschen, die durch seine Tarnung hindurchsehen können. Krankenschwester Asta Twelvetrees besteht auf einer richtigen Autopsie. Betrunken versucht Harry in der Nacht, Max zu töten, scheitert aber.
Am nächsten Tag rettet Harry Asta vor ihrem gewalttätigen Ex-Mann Jimmy. Auf der Beerdigung öffnet er den Sarg und erkennt, dass Hodges an einer Vergiftung starb – es war Mord, und einer der Anwesenden ist der Täter. Rückblenden enthüllen zugleich seine wahre Mission: Ein Metallstück mit außerirdischer Schrift bedeutet „Full Extinction Event“ – sobald er sein Gerät vervollständigt, will er die Menschheit auslöschen.
Trotz seines Auftrags beginnt Harry zu ahnen, dass das menschliche Bedürfnis nach Verbindung eine Stärke sein könnte. Zurück in der Klinik lässt Asta ihn für seinen ersten Patienten anziehen – hinter dem Vorhang sitzt ausgerechnet Max, der vor Entsetzen aufschreit.
