In der Kaltöffnung stürzt ein Wanderer beim Selfie von einer verschneiten Klippe, wird jedoch von einer unsichtbaren Kraft mitten in der Luft gehalten und kann sich nicht mehr bewegen. Harry, der unter dem Namen Dr. Vanderspeigle lebt, findet unterdessen ein Wrackteil seines abgestürzten Schiffs mit einer Aufschrift in seiner Sprache und kommt damit dem verlorenen Gerät näher, das er für seine eigentliche Mission braucht: die Auslöschung der Menschheit.
Harrys erster Tag als Arzt in Patience verläuft chaotisch, denn ihm fehlt jedes Einfühlungsvermögen. Sein größtes Problem ist Max Hawthorne, der Sohn des Bürgermeisters, der als Einziger Harrys wahre außerirdische Gestalt durchschaut. Verängstigt flieht Max aus der Praxis und behauptet bei Sheriff Mike, Harry sei ein Alien und habe den ermordeten Dr. Sam auf dem Gewissen. Deputy Liv fertigt eine treffende Zeichnung des Aliens an, die kurz darauf als Steckbrief im ganzen Ort hängt. Harry will fluchtartig die Stadt verlassen, besinnt sich dann aber anders.
Um Max loszuwerden, ruft Harry ihn mit verstellter Stimme als vermeintlicher Schulfreund an, doch der Junge durchschaut ihn sofort. Beim Bowling-Date mit der Barkeeperin D'arcy Bloom, die von ihrem karrierebeendenden Skiunfall erzählt, kommt Harry auf eine Idee und manipuliert die Bremsen von Max' Fahrrad. Der Unfall endet jedoch nur mit einer Platzwunde, die Harry selbst nähen muss. Während der Behandlung liefern sich Alien und Kind ein Wortgefecht, aus dem Max erneut als Sieger hervorgeht.
Asta findet mit Hilfe ihres Vaters Dan Trost nach Sams Tod und schneidet sich als Trauerritual eine Strähne ab; später erzählt sie Harry, dass Dan nicht ihr leiblicher Vater ist. Harry beginnt derweil, im Bergwerk das schwebefähige Metall Tellur abzubauen, um ein Ersatzgerät zu bauen, und erkennt zum ersten Mal ein menschliches Gefühl an sich selbst: Einsamkeit und Heimweh. Am Ende wird der Wanderer entdeckt, erfroren und noch immer schwebend – über einer großen schwarzen Scheibe, die sich als Harrys verlorenes Gerät entpuppt.
