Ein Angler zieht den Fuß des echten Harry Vanderspeigle aus dem See. Sheriff Mike Thompson wittert einen Serienmörder und will das Gewässer absuchen lassen, was den als Harry getarnten Außerirdischen unter Druck setzt – zumal ihn erstmals menschliche Gefühle und Schlaflosigkeit plagen. Um einen DNA-Abgleich zu vermeiden, reicht er die bei einer Beschneidung entnommene Vorhaut eines Babys als Hautprobe ein. Die echte Leiche wird schließlich an Land gespült; Harry schafft sie heim und versteckt sie unter dem Bisonfleisch in seiner Kellertiefkühltruhe.
Bei der Suche nach den Teilen seiner Absturzausrüstung findet Harry ein weiteres Bauteil, das eine von D'Arcy ausgelöste Lawine jedoch noch tiefer verschüttet. Derweil sucht Bens Frau Kate Harry auf, weil ihr Sohn Max behauptet, Harry sei ein Außerirdischer, der ihn töten wollte. Niemand glaubt dem Jungen – nur seine neue Mitschülerin Sahar, mit der sich Max anfreundet.
Asta bemerkt, dass einer von Sams Rezeptblöcken fehlt. Als D'Arcy sie zu einer Feier mitnimmt, entpuppt sich diese als Highschool-Party, auf der Schülern mit einem gestohlenen Rezept Drogen verkauft werden. Dort finden sie die halb bewusstlose Klinik-Aushilfe Jay; Asta bringt sie nach Hause. Eine Rückblende offenbart, dass Jay jenes Kind ist, das Asta als Teenager zur Adoption freigegeben hat.
Zu Hause gesteht Asta ihrem Vater, wie sehr sie die damalige Entscheidung bereut; er versichert ihr, dass ihre Verbindung unzerreißbar sei und sie wieder zusammenführen werde. D'Arcy wirft sich unterdessen an Harry heran, doch der bemerkt ihr Interesse nicht.
In der Wüste von New Mexico erzählt ein Cowboy jedem, der zuhört, von seiner Begegnung mit Harry in dessen wahrer außerirdischer Gestalt – damals stahl der Fremde ihm sein Pferd. Als das geheimnisvolle Duo Lisa und David erfährt, dass der Mann ein Enthüllungsbuch darüber schreiben will, tötet Lisa ihn, obwohl ihr Auftrag eigentlich kein Töten vorsah.
