In einer Rückblende lernt der echte Harry Vanderspeigle bei einer Kunst-Wohltätigkeitsveranstaltung die Künstlerin Isabelle kennen, überbietet einen Konkurrenten für ihr Gemälde und beginnt eine stürmische Beziehung mit ihr. In der Gegenwart taucht Isabelle unangekündigt an der Hütte des Alien-Harry auf, um endlich die seit Monaten liegen gebliebenen Scheidungspapiere unterschreiben zu lassen.
Harry unterzeichnet ohne Zögern, was Isabelle irritiert; statt abzureisen bleibt sie und nähert sich ihm wieder an. Im Ort suchen Ben und Kate verzweifelt nach ihrem Sohn Max und finden ihn im Schrank. Max gesteht, in Harrys Hütte eingebrochen zu sein und Beweise für dessen Alien-Natur gefunden zu haben, doch Sahar bestätigt seine Geschichte nicht.
In der Klinik trifft Isabelle auf Asta und erfährt, dass Harry seine Frau für tot ausgegeben hat; wütend stürmt sie hinaus und schüttet im Pub ausgerechnet D'Arcy ihr Herz aus, ohne zu ahnen, dass beide über denselben Mann sprechen. Harry wiederum spielt Max' Eltern gegen ihren Sohn aus, bescheinigt ihm Gesichtsblindheit und Angststörungen und empfiehlt eine Spezialeinrichtung in Georgia.
Jay konfrontiert Asta mit einem Dokument und erfährt, dass Asta ihre leibliche Mutter und Jimmy ihr Vater ist. Zwischen Harry und Isabelle wächst unterdessen echte Nähe, und die beiden verbringen eine leidenschaftliche Nacht miteinander.
Am Ende zwingen Max und Sahar Harry im Diner mit einer absurden Drohung zu einem Waffenstillstand: Harry sagt die Einweisung nach Georgia ab, und Max hört auf, ihn öffentlich als Alien zu entlarven. Harry erklärt Max, dass dieser als seltener Mensch seine wahre Gestalt sehen kann. Zugleich belegt der Toxikologiebericht, dass Sam Hodges mit Botulinumtoxin vergiftet wurde, es ist Mord.
