Bürgermeister Ben stellt der Kleinstadt Patience mit Dr. Ethan einen neuen Arzt vor – Harrys Nachfolger. Ethan ist ein kompetenter, charmanter Mediziner, was bei Harry einen Minderwertigkeitskomplex und offene Eifersucht auslöst. Als D'arcy die beiden Männer zu einem Armdrück-Duell um ihre Gunst ermutigt, renkt Harry seinem Rivalen aus reiner Dominanz die Schulter aus.
D'arcy verbringt die Nacht bei Ethan, verlässt ihn aber am nächsten Morgen früh: Seine aufrichtige emotionale Offenheit ist ihr fremd. Während Harry sich mühelos in Patience eingefügt hat, deutet sich an, dass der neue Arzt es in der schrulligen Stadt deutlich schwerer haben wird.
Parallel verabreicht Harry der Frau des echten Harry, Isabelle, wiederholt Betäubungsmittel, um ungestört nach seinem außerirdischen Gerät suchen zu können. Er erzählt Mike vom gestohlenen Rezeptblock. Sheriff Thompson und Deputy Baker verfolgen die Spur der Blöcke bis zur Highschool, wo Thompson sich beim Verhör eines jugendlichen Verdächtigen blamiert, während Baker ihre – bislang stets zutreffenden – Mordtheorien zum Fall Sam weiter verdichtet. Bei einem Frauen-Bowlingabend beschuldigt Asta schließlich Jimmy, die Rezeptblöcke gestohlen zu haben.
Eine Rückblende enthüllt die Geschichte von General Eleanor Wright, die als Kind ein UFO gesehen hat. Fünfzig Jahre später – nachdem Harrys Raumschiff auf dem Militärradar aufgetaucht ist – beauftragt sie Lisa und David mit einer verdeckten Untersuchung. Die Spur führt zu Harrys unsichtbarem Raumschiff, das die Ermittler schließlich in einen Militärbunker bringen. Gerade als Harry bemerkt, dass sein Schiff verschwunden ist, rast unvermittelt ein Fahrzeug auf ihn zu.
