Die Folge setzt unmittelbar dort an, wo die vorige endete: Asta und Harry liegen nach einem Sturz am Grund einer Gletscherspalte, während D'Arcy verletzt an der Wand hängt. Harry hat sich das Bein eingeklemmt und schwer verletzt und kann seine menschliche Gestalt in Kälte und Schmerz nicht länger aufrechterhalten.
So kommt heraus, was Harry wirklich ist: ein Außerirdischer. Asta reagiert nach dem ersten Schreck gefasst, glaubt, dass jedes Leben zählt, und weigert sich, ihn sterben zu lassen. Sie versorgt seine Wunde und lernt ihn und seine Herkunft näher kennen – dass er eigentlich gekommen ist, um die Menschheit auszulöschen, verschweigt Harry ihr jedoch.
D'Arcy, die von Harrys wahrer Natur nichts ahnt, kämpft sich derweil allein aus der Spalte und stellt sich dabei ihrer alten Verletzung, die einst ihre Karriere als Skirennläuferin beendete. Mit der Seilwinde von Harrys Schneemobil zieht sie die beiden nach oben – ein Wendepunkt für die wiedergewonnene Stärke der Figur.
In der Stadt versucht Bürgermeister Ben auf Anraten von Sheriff Mike, entschlossener aufzutreten, und vermasselt damit beinahe den Hochzeitstag mit seiner Frau Kate, ehe die beiden sich wieder annähern. Zugleich treffen die beiden Militär-Agenten, die Harry quer durchs Land verfolgen, endlich in der Kleinstadt ein und bestätigen, dass er sich dort aufhält.
Statt die verletzte D'Arcy ins Krankenhaus zu begleiten, bringt Asta den getarnten Harry zu ihrem Vater Dan. Harrys Wunde ist von einer außerirdischen Wundfäule befallen, und er ergibt sich innerlich dem Tod – bis Asta ihm offenbart, dass sie sein Gerät wiedergefunden hat. Mit neuer Hoffnung fasst Harry den Entschluss, seine Mission zu vollenden, während Dan ihm das Bein amputiert.
