Auf einer Brücke über einem reißenden Fluss trifft David Logan General McCallister, um den letzten Alien-Ball gegen seine Rehabilitierung zu tauschen – eine ehrenhafte Entlassung mit voller Pension. Mitten in der Verhandlung fällt ein Schuss: Logan stürzt in den Fluss hinab. McCallister erwidert das Feuer und flieht, während sich der Scharfschütze auf dem Dach an seinen Augen als Alien zu erkennen gibt.
An Harrys Hütte hat Bürgermeister Ben Hawthorne gegen Harrys ausdrücklichen Willen eine Überraschungs-Geburtstagsfeier organisiert, um ihn als Stadtarzt von Patience zurückzugewinnen. Harry, der die Gäste als Eindringlinge empfindet, will sie loswerden; Asta versucht, die Feier abzuwimmeln und das Alien-Ei unbemerkt in den Bunker zu schaffen.
Doch das fleischfressende Hybrid-Baby schlüpft und entkommt, während Ben sich partout nicht abweisen lässt. Die halb-außerirdische Kreatur treibt fortan durch das Haus und bringt die ahnungslosen Gäste in Lebensgefahr.
Im Trubel des Abends kommen die Geheimnisse von Ben, D'Arcy und Kate ans Licht. D'Arcy hilft Kate bei einem Schwangerschaftstest, der positiv ausfällt. Sheriff Mike schließt seinen Frieden mit Jesses Tod, während Deputy Liv sich ihrer Vermutung über außerirdische Aktivität in Patience nun sicher ist.
Max und Sahar machen sich derweil auf den Weg zur Hütte, um Asta zu berichten, dass Dr. Ethan von den Men in Black verschleppt wurde. Als der Strom ausfällt, wird Dan damit beauftragt, alle am Verlassen der Hütte zu hindern.
Zum Schluss verdichtet sich die Bedrohung: Eine weitere außerirdische Rasse strebt nach der Herrschaft über die Erde. Goliath hat eine Botschaft für Harry – und ebenso jener Mann, der einst den ursprünglichen Harry auf Sam Hodges angesetzt hatte.
