Nachdem Asta den Auftragskiller Tanner Corrington erschossen hat, der zuvor Harry angeschossen hatte, treffen Harry, Asta und D'arcy hektisch Vorkehrungen. Als Sheriff Mike im Wald auftaucht, ist die Leiche bereits versteckt; die drei schieben die Schüsse auf einen Waschbären. In der Hütte entfernt Asta die Kugel aus Harry, dessen außerirdische Physiologie den Fremdkörper nicht verträgt. D'arcy erfährt, dass Corrington Sam Hodges getötet hat, und schwört, nun ihrerseits Asta zu beschützen. Harry warnt davor, die Polizei einzuschalten: Andernfalls würde Corringtons Auftraggeber, die Galvan/Powell Group, nachrücken.
Die drei beschließen, die Leiche in den Whirlpool des heruntergekommenen Copper Ridge Motels zu legen und Corrington mit seiner Waffe sowie Sam Hodges' Krankenakte zu belasten. Damit er die Autopsie fälschen kann, nimmt Harry das Angebot von Bürgermeister Ben an, wieder Stadtarzt zu werden. Am nächsten Tag entdeckt Judy die Leiche. Bei den Ermittlungen gerät Sheriff Mike mit Ben aneinander, der den Fund über die Kreisgrenze nach Jessup schieben will und die dortige Behörde heimlich informiert — woraufhin Detektivin Lena Torres den Fall übernimmt.
Parallel hat David Logan einen Sturz von einer Klippe und einen Schuss nur dank einer außerirdischen Kugel überlebt. Auf der Flucht trifft er General McCallister, die ihm zunächst hilft. Später eröffnet sie ihm, dass es in ihrer Organisation einen Maulwurf geben muss, und entlarvt ihn zugleich: Sie hat sein Essen betäubt und die Alien-Kugel unter den Dielen gefunden. Beide misstrauen einander fortan, verfolgen aber denselben Gegner.
Um die Autopsie doch nach Patience zu holen, präsentiert Harry Sheriff Mike und Torres die Theorie, der Schuss sei von Patience aus abgefeuert worden — die Detektivin überlässt ihm daraufhin die Leiche. Während der Autopsie erleidet Asta einen Zusammenbruch: Sie erträgt es nicht, einen Menschen getötet zu haben, und will alles vergessen. Aus Mitgefühl legt Harry ihr die Hände an den Kopf und löscht ihre Erinnerung an jene Nacht. Dabei nimmt er ihr unabsichtlich auch die Erinnerung an ihre Verabredung — und so wartet Jay vergeblich darauf, dass Asta sie zum gemeinsamen Geburtstagsessen abholt.
