Ein Prolog 81 Jahre zuvor zeigt, wie der Junge Bobby Smallwood beim Jagen in einer verlassenen Mine verschwindet. In der Gegenwart sieht Sahar im Park einen Jungen, den Bobbys inzwischen greise Schwester erkennt. Der Junge zischt und flieht – Sahar erkennt das Geräusch des Alien-Babys wieder: Es ist in die Mine gegangen, hat Bobbys Überreste gefunden und dessen menschliche Gestalt angenommen. Sie bringt es zur RV und will es heimlich zum Guten erziehen, überzeugt, Harry züchte es böse.
Harry erfährt von dem Baby, als ein Farmer über einen „Chupacabra“-Biss klagt. Er verfolgt es zur Mine, kann sie aber wegen der geisterhaften Schreie der dort gestorbenen Minenarbeiter nicht betreten. Zuvor hat Harry Astas Erinnerung an die Tötung des Angreifers gelöscht – vor allem, um seiner eigenen Belastung zu entgehen. Über Ungereimtheiten kommt Asta dahinter, stellt ihn zur Rede, und mit der zurückkehrenden Erinnerung kehrt auch ihre Trauer und ihr Zorn zurück.
Asta hält Harry vor, dass er in Wahrheit vor seiner eigenen Todesangst flieht. Nach einem Streit versöhnen sich beide; Harry stellt sich seiner Angst und hilft seinem todkranken Patienten Gerard, friedlich zu sterben. In den Nebenhandlungen finden Ben und Kate über ein langes Telefonat wieder zueinander, D'Arcy und Kate versöhnen sich, und Deputy Liv ringt weiter um Anerkennung neben Sheriff Mike und Detective Torres.
