General McCallister sucht das als Bobby Smallwood getarnte Alien-Baby in einem geheimen Regierungsstützpunkt auf und hält es zunächst nicht für einen Außerirdischen. Als das Baby ihre Gedanken liest und dabei den Suizid ihres Vaters offenlegt, verwandelt es sich schließlich in seine wahre Alienform – der Beweis, den McCallister ihr Leben lang gesucht hat.
Der berüchtigte Alien-Jäger Peter Bach taucht bei Deputy Liv auf. Im Diner erspäht er Harry durch ein Fenster, woraufhin sich eine Verfolgungsjagd durch Patience entwickelt; Harry entkommt nur knapp, indem er sich Judy als Deckung schnappt. In Livs Unterlagen findet Bach jedoch eine alte Zeichnung, auf der Max Harry in seiner Alienform gemalt hat, befragt den Jungen und hinterlässt ihm seine Visitenkarte.
Parallel eskaliert der Streit um das geplante Resort: Kate erwirkt mit ihrer Cousine Kayla eine einstweilige Verfügung gegen den Bau, woraufhin sie und Ben vereinbaren, das Thema zu Hause nicht mehr anzusprechen – was Sheriff Mike prompt umgeht, indem er sich zum Abendessen einlädt. Zugleich gerät D’Arcy durch ihre Schmerzmittelsucht ins Straucheln; als sie Elliott nichts erklären will, trennt er sich von ihr, und sie sucht Trost bei Asta.
Harry sucht Max in dessen Zimmer auf und wirbt um seine Freundschaft, während der Junge zwischen den Fronten schwankt. Schließlich dringt Bach in Harrys Hütte ein und feuert seine Waffe auf das Bett ab – doch Harry hat es nur präpariert und steht bereits in voller Alienform hinter ihm. Von außen sieht man ein blaues Leuchten aus den Fenstern und hört Bachs Schrei: Max hat sich für Harry entschieden.
