Die Folge beginnt mit einem Rückblick ins Jahr 1952: Ein Raumschiff wirft Geräte über der Erde ab, und ein junger General McCallister beobachtet, wie ein außerirdisches Objekt an einem Strand niedergeht – ein Rätsel, das die Staffel später weiterverfolgt.
In der Gegenwart sind Harry, Asta, Max und Sahar weiter auf der Flucht vor dem Mantid, der Harrys Gestalt angenommen hat. Als Mensch ist Harry kaum wiederzuerkennen: Milch schmeckt ihm nicht mehr, er ist extrem kitzlig und fürchtet sich vor allem. Der Mantid wechselt derweil erneut die Gestalt und tötet hungrig einen Mann in einem Motel.
Auf der Suche nach Antworten wendet sich Harry an Joseph – und ist entsetzt, dass dieser mit Asta geschlafen hat. Joseph, der zuvor vergeblich versucht hat, den Mantid aus Liebe zu Asta zu töten, und dabei einen Arm verliert, kann als Halb-Grauer nicht weiterhelfen. Harry braucht einen echten Grauen. Der auf die Erde gekommene Bruce liegt jedoch im Sterben und zerfließt zu Gel. Bevor er stirbt, verrät er Harry das Entscheidende: Die Grauen haben seine Fähigkeiten nicht bloß blockiert, sondern gestohlen – zurück bleibt nur ein Mensch. Offenbar können die Grauen auf der Erde nicht überleben, was auch erklärt, warum sie ständig Babys entführen.
Mike muss die Wahrheit akzeptieren
Liv will Sheriff Mike endlich überzeugen, dass Aliens real sind. Bei der Suche nach Joseph drohen die Höhlen am Berg durchkämmt zu werden, in denen sich Terry versteckt. Liv inszeniert einen Alleingang, doch Mike folgt ihr und entdeckt Terry – und erkennt, dass er ihm womöglich helfen könnte, wieder gehen zu können. Am Ende kehrt Mike an die Stelle zurück, an der er zuvor ein Alien gesehen hatte, findet dort nur noch einen Haufen Schleim und muss endlich akzeptieren, dass Aliens existieren.
Kate ist unterdessen fest entschlossen, Joseph aufzuspüren, um ihr Baby zurückzubekommen – ohne zu ahnen, dass es längst bei D’Arcy ist, die es heimlich ins Reservat bringt, weil sie es so vermisst. Joseph selbst macht Asta einen Heiratsantrag, denn für die Grauen bedeutet Sex eine Bindung fürs Leben. Asta lehnt ab und hält ihm vor, sich nur aus Angst an sie zu klammern. Zum Schluss fasst der schwer verletzte, einarmige Joseph den Mut, allein hinaus in die Welt zu ziehen – obwohl ihn die Hawthornes und die Behörden suchen.
