Nachdem Heather am Ende der Vorfolge überraschend zurückgekehrt ist – mit der Nachricht, dass die beiden gemeinsame Kinder haben –, steht Harry Vanderspeigle vor einem Dilemma: Seit er in menschlicher Gestalt lebt, findet er Heathers vogelartige Alien-Erscheinung abstoßend. Schließlich gesteht er ihr, dass er kein Alien mehr ist. Heather stört das nicht – im Gegenteil, sie macht ihm einen Heiratsantrag.
Harry willigt ein, allerdings unter der Bedingung, dass Heather dauerhaft in menschlicher Gestalt bleibt, was sie schweren Herzens akzeptiert. Doch Heathers Familie ist menschenfeindlich eingestellt; als ihr Vater auftaucht, geht er sofort auf Harry los. Harry begreift, dass eine Heirat Heather von ihrer Familie abschneiden würde, die ihr alles bedeutet – und verzichtet aus Liebe auf die gemeinsame Zukunft. Die beiden gehen getrennte Wege.
Parallel erinnert sich Kate daran, dass D'Arcy an Bord des Schiffes war, vermutet jedoch, D'Arcy könnte wie sie selbst betroffen gewesen sein. Ben versucht ungeschickt, Informationen aus ihr herauszubekommen. D'Arcy erkennt, dass Kate sich erinnert und damit dem versteckten Baby gefährlich nahekommt – um es zu schützen, belügt sie Ben, was ihr sichtlich zusetzt.
Auch Sheriff Mike lüftet ein Geheimnis: Er erzählt Detective Lena, dass im Wald kein menschlicher Serienmörder umgeht, sondern dass Außerirdische existieren. Sie glaubt ihm nicht, liebt ihn aber genug, um trotzdem wachsam zu bleiben; Mike gesteht ihr sogar seine Liebe. Am Ende reichen vermeintliche Keksverkäuferinnen – in Wahrheit die Greys – Kate ihren entfernten Chip und machen ihr klar, dass sie sie auch ohne diesen jederzeit verfolgen können.
