Nachdem Harry in der Vorfolge seine außerirdischen Kräfte zurückerlangt hat, genießt er das Leben in vollen Zügen, während Kate und Ben mit den jüngsten Enthüllungen ringen. Mit dieser Folge wissen nun endgültig alle zentralen Figuren – auch Sheriff Mike und Deputy Liv – um Harrys wahre Identität als Alien; ihren zunächst selbst geschöpften Verdacht bestätigen schließlich Asta und Harry persönlich.
Harry und Asta finden nach mehreren Folgen der Trennung wieder zusammen und necken sich wie eh und je. Doch die Wiedersehensfreude währt kurz: Asta eröffnet Harry, dass sie Patience verlassen und die Welt erkunden möchte. Seine heftige Reaktion verrät, wie sehr ihm der Gedanke zusetzt – er kann sich ein Leben ohne sie schlicht nicht vorstellen.
Das Mantid wechselt die Gestalt
Die eigentliche Bedrohung spitzt sich zu. Zu Beginn der Folge tötet das Mantid die echte Jules, nachdem Mike die Täuschung durchschaut hatte, und sucht sich eine neue Gestalt. Seine Wahl fällt auf Deputy Liv – Mikes rechte Hand, die über Alien-Wissen und den Respekt der ganzen Stadt verfügt.
Mike und Harry verstärken unterdessen ihre Suche nach dem Mantid und tüfteln an einer Falle, ohne zu ahnen, dass die Kreatur längst mitten unter ihnen ist. Als Max beobachtet, wie Liv den beiden in die Mine folgt, erkennt er die Wahrheit und ruft aus: „Deputy Liv ist das Mantid." Mit diesem Cliffhanger endet die Folge – die Stadt muss nun begreifen, dass ihre vertraute Deputy heimlich ersetzt wurde.
