Clyde hat Dallas' besondere Brille und die Familienbibel an sich gebracht und damit fast alles beisammen, was er für seine Rückkehr nach Hause benötigt. Um seine Spuren zu verwischen, steckt er die verlassene Kirche samt der Scheune mit dem außerirdischen Baum in Brand – ein Bestandteil fehlt ihm jedoch noch.
Maria versucht, mit dem verschwundenen Alex in Kontakt zu treten, dessen unheimliche Botschaften sie zunächst ihrer verstorbenen Mutter zugeschrieben hatte. Liz ist überzeugt, dass Alex nicht tot, sondern irgendwo gefangen ist. Mit Hilfe von Rosas Echoortung und Marias neu erwachender Gabe spüren sie eine Verbindung zu Alex auf, die Michael über sein glühendes Amulett schließlich zu einem Ort namens Grant's Pass führt.
Isobel konfrontiert Tezca und dringt in deren Bewusstsein vor. Dabei zeigt sich, dass Tezca einst Isobels Lehrerin war und eine ganze Generation von Kriegern ausbildete, ehe Jones sie manipulierte und ihre Erinnerungen unterdrückte. Tezca verrät, dass der nächste Baustein in Clydes Plan Liz Ortecho ist, die „die Erleuchtung“ herbeiführen soll.
Zwischen den Brüdern Max und Michael kommt es zum Bruch, als Michael erfährt, dass ihm Alex' Verschwinden verschwiegen wurde. Liz heilt Michael zugleich mit dem in Dampfform gebrachten Gegenmittel von Bonnies Virus, sodass seine Kräfte zurückkehren. Am Grant's Pass gerät Maria beinahe in einen übernatürlichen Treibsand, aus dem Max sie rettet; Maria erkennt, dass sich darunter eine andere Welt verbirgt, in der Alex noch am Leben ist.
Im Labor gesteht Liz' Mentorin Shivani, dass sie das Mittel selbst eingeatmet hat, und offenbart ihr größtes Geheimnis: ihre an einer seltenen Krankheit gestorbene Tochter, die sie kryogen konserviert hat und mit Hilfe von Max' außerirdischer DNA zurückholen will. Als Liz sich weigert mitzuspielen, lässt Shivani den Behälter mit dem Mittel zerschellen; der Nebel erfüllt den Raum, und Liz sinkt bewusstlos zu Boden.
