Max bestätigt Liz’ Verdacht: Bonnie hat ihn geküsst, um ihm seine Kräfte zu nehmen. Liz ist erbost, dass er diese Entscheidung im Alleingang getroffen hat – nun fehlen im Kampf gegen die neue Triade gleich zwei Aliens. Sie braucht Abstand und reist kurzerhand mit Shivanis Privatjet nach New York, um ihre Schwester Rosa zu besuchen.
Max, Michael und Bonnie erfahren, dass 40 Gallonen Farbverdünner gestohlen wurden – ein Mittel, mit dem sich Tezca nach dem Gestaltwandeln regeneriert. Michael weiß, dass Clyde nach Hause zurückkehren will und dafür drei Dinge braucht: Treibstoff, Karte und ein Schiff. Der Plan reift, einen Keil zwischen Clyde und Tezca zu treiben; Bonnie bietet sich als Lockvogel an.
Isobel öffnet Dallas’ Bewusstseinswelt, um die Brille seines Vaters zu finden – den Schlüssel, um dessen Bibel zu entschlüsseln. In den Visionen sehen sie Dallas als Kind, Warnungen von Louise, eine Drohung von Jones und schließlich, wie Tezca in Theos Gestalt den echten Theo tötet. Am Ende weiß Dallas, dass die Brille in einem Teich verborgen liegt.
In New York versöhnt sich Liz mit Rosa; deren Bemerkung über Fraktale bringt Liz auf eine Idee, wie sich Alien-Zellen regenerieren lassen. Maria versucht derweil vergeblich, Kontakt zum Geist ihrer verstorbenen Mutter aufzunehmen.
Bonnie und Michael stellen Clyde; er lenkt ein und verrät, dass Tezca das Schiff auf einem Grundstück vermutet, das Roy Bronson 1947 gekauft hat. Über den Strohmann Walt Sanders finden sie das Land – ausgerechnet dort, wo der Farbverdünner gestohlen wurde. In den Höhlen stellen Isobel, Max und Michael Tezca; Isobel bezwingt sie im Kampf, Max betäubt sie, und sie sperren Tezca in Jones’ Käfig.
Doch Clyde hat sie hereingelegt: Ein Schiff gab es nie. Er hat Dallas’ Bewusstseinswelt belauscht, denn Brille und Bibel sind die letzten Puzzleteile. Er zwingt Dallas, beides herauszugeben, stößt Bonnie dann in den Treibsand und Dallas hinterher – beide versinken. Zugleich erkennen Liz und Maria, dass hinter den „Zeichen“ nicht Marias Mutter steckt, sondern Alex – was bedeutet, dass er vermutlich tot ist. Dallas erwacht nach seinem Sturz und wird von seinem Vater Theo empfangen: Seine Reise habe gerade erst begonnen.
