Peter versucht in der Schule, Nico Minoru zu überreden, wieder Zeit mit ihm und Harry Osborn zu verbringen, und lädt beide zu sich nach Hause ein. Ihre gegensätzlichen Charaktere sorgen jedoch für Spannungen. Parallel wird Lonnie Lincoln aus dem Footballteam geworfen, weil er Training und Unterricht schwänzt, ohne Pearl den Grund zu nennen.
Norman besucht ein Wohltätigkeitsdinner für die Opfer von Lagos und trifft dort auf Außenminister Thaddeus „Thunderbolt“ Ross. Er sichert Oscorps Unterstützung bei der Kontrolle unregistrierter Helden zu und behauptet, hinter Spider-Mans Maske stecke ein Sicherheitsmann – um Peters wahre Identität zu decken. Als er von einem Einbruch bei Oscorp erfährt, schickt er Peter, um der Sache nachzugehen.
In den Hallen von Oscorp stellt sich Peter der maskierte Vigilant Daredevil in den Weg, der überzeugt ist, dass Norman finstere Absichten verfolgt. Im Kampf schlägt Daredevil Spider-Man mit seinem Schlagstock bewusstlos und warnt ihn vor Norman. Wieder bei Bewusstsein, erklärt Norman, Otto Octavius stecke hinter der von Kriminellen genutzten Technik und habe womöglich Daredevil auf Oscorp angesetzt.
Während Peter fort ist, verplappert sich Harry und verrät Nico, dass Peter Spider-Man ist; als dessen Maske und Skizzenbuch aus der Tasche fallen, ist der Beweis erbracht. Verletzt darüber, dass Peter ihr das Geheimnis verschwieg, verlässt Nico wütend die Wohnung. Zugleich wird Lonnie von Carmilla Black, Gargans rechter Hand, verfolgt und sucht Schutz im Versteck der 110th. Carmilla spürt ihn dort auf und meldet es Mac Gargan, den Octavius mit einer skorpionartigen Rüstung ausgestattet hat.
