Versteckt im Kern einer toten Welt vollenden Book und Ruon Tarka mit dem illegal beschafften Isolynium ihre isolytische Waffe gegen die DMA. Burnham erhält Books verschlüsselte Abschiedsbotschaft: Er weiß inzwischen, dass die Anomalie ein Bergbaugerät ist, will sie aber dennoch zerstören. Admiral Vance lässt Burnham die Mission führen, stellt ihr jedoch Commander Nhan von der Föderationssicherheit zur Seite, die notfalls die harte Entscheidung treffen soll.
Die Discovery springt per Sporenantrieb zu Books Schiff. Als ein Shuttle-Team sich nähert, greift eine von Tarka heimlich installierte Abwehr das Schiff an; Owosekun beamt die Crew im letzten Moment zurück, ehe der Rumpf zerfällt.
An der DMA rast Book auf den Controller zu; die Discovery blockiert seine Manöver und feuert Warnschüsse. Nhan drängt darauf, die Schwachstelle zu treffen, doch Burnham weigert sich. Der ungeduldige Tarka feuert daraufhin eine Salve, die die Discovery beschädigen soll.
Burnham fliegt mit einem Shuttle direkt zu Book und bietet einen von Präsidentin Rillak und Vance gebilligten Kompromiss an: Die DMA sammle noch mindestens eine Woche in unbewohntem Raum Boronit, ohne Leben zu gefährden. In dieser Zeit sollten Book und Tarka an Bord der Discovery bleiben, während die Föderation Kontakt zur Spezies 10-C aufnimmt – scheitere das, werde man den Plan zur Zerstörung mittragen. Book vertraut Burnham und willigt ein; Tarka, der nur die Energiequelle für seine Heimreise will, protestiert.
Während Burnham zurückkehrt, spricht Tarka vom „erwarteten Nutzen“ aus der Spieltheorie – und beamt die Waffe eigenmächtig in den DMA-Controller. Book warnt die Discovery; beide Schiffe entkommen, ehe die Waffe detoniert und die DMA vernichtet. Doch die erhoffte Energiequelle ist verschwunden: Der Controller wurde von der anderen Seite des Wurmlochs gespeist. Zurück im Föderationshauptquartier leitet Vance aus Furcht vor einer Vergeltung der Spezies 10-C Notfallprotokolle ein und beschleunigt die Erstkontakt-Mission – während Book auf Burnhams Rufe nicht mehr antwortet.
