Auf einer langen Warp-Reise verordnet Captain Freeman der Crew der Cerritos Freizeit. Boimler nutzt die Gelegenheit, um einen ranghohen Brücken-Kumpel unter den leitenden Offizieren zu finden, blamiert sich dabei jedoch reihenweise – bei Kayshon, beim töpfernden Shaxs und auf dem Holodeck – und behauptet schließlich gegenüber Commander Ransom, ebenfalls aus Hawaii zu stammen. Von hier springt die Folge überraschend auf die Unterdecks zweier fremder Schiffe.
Auf dem klingonischen Bird-of-Prey IKS Che'Ta' hofft der Unterdeckoffizier Ma'ah, unter Captain Dorg aufzusteigen. Nachdem Dorg seinen Ersten Offizier Togg im Zweikampf getötet hat, arbeitet sich Ma'ah durch Diensteifer nach oben und wird schließlich zum neuen Ersten Offizier ernannt.
Auf dem vulkanischen Kreuzer Sh'vhal wird die Unterdeckoffizierin T'Lyn von Captain Sokel und der Besatzung für ihr von Gefühlen geleitetes Vorgehen kritisiert. Als sie eine Anomalie aus Metreon-Partikeln aufspürt, überzeugt sie Sokel dennoch, den Vorfall zu untersuchen – und wird zugleich zur Strafe zur Meditation abkommandiert.
Ma'ah begleitet Dorg zu einem Treffen mit den Pakleds und erfährt beunruhigt, dass Dorg selbst die geheime Quelle ist, die den Pakleds Waffen und Veruvian-Bomben liefert. Dorg will damit die Föderation destabilisieren, damit das Klingonische Reich die Region beanspruchen kann – gegen den Willen des Hohen Rates.
Als die Pakleds und die Che'Ta' die Cerritos angreifen, rettet das rechtzeitige Eintreffen der Sh'vhal die Lage, wobei T'Lyns bis dahin ungetesteter Schild-Verstärker den Ausschlag gibt. An Bord der Che'Ta' fordert Ma'ah Dorg wegen dessen ehrlosen Plans heraus, tötet ihn im Zweikampf und übernimmt das Kommando; er lässt Kurs auf Qo'noS nehmen, um dem Rat zu berichten, während die Pakleds fliehen. Trotz ihres Erfolgs wird T'Lyn für ihr emotionales Verhalten bestraft und auf ein Schiff der Sternenflotte versetzt.
