Ein unbekanntes Schiff macht gezielt Jagd auf ehemalige Starfleet-Offiziere. Die „Cerritos“ erhält den Auftrag, den früheren Akademie-Kadetten Nick Locarno aufzuspüren und zu beschützen.
Captain Freeman schickt die zunehmend selbstzerstörerische Mariner gemeinsam mit Tendi, T’Lyn und Boimler auf einen scheinbar harmlosen Reparaturauftrag nahe Sherbal V – auch, um sie aus der Schusslinie zu halten.
Doch das klingonische Schiff „Che’Ta“ zerstört ihr Shuttle, und die Gruppe muss auf den Planeten beamen. Dort stoßen sie auf die gestrandeten Führungsoffiziere der vermissten Schiffe: Ihre eigenen Untergebenen von den unteren Decks haben gemeutert und mit dem mysteriösen Schiff paktiert.
Mariner liefert sich einen erbitterten Kampf mit Che’Ta-Captain Ma’ah, bis ein Sturm beide zwingt, gemeinsam Schutz zu suchen. Dabei gesteht Mariner, dass sie ihre Freundin Sito Jaxa an einen Starfleet-Spionageeinsatz verlor und seither aus Angst vor ihrer neuen Rolle rebelliert. Ma’ah bestärkt ihren Glauben an sich selbst und an Starfleet.
Ma’ah und die Captains locken die „Che’Ta“ an die Oberfläche und übernehmen das Schiff. Während Freeman in Locarnos Wohnung Baupläne für das geheimnisvolle Schiff entdeckt, wird Mariner plötzlich weggebeamt – und an Bord des fremden Schiffs ausgerechnet von Nick Locarno empfangen.
