Eine Notübertragung von Föderationspräsident Anton Chekov warnt alle Schiffe davor, sich der Erde zu nähern: Die Borg haben über das Transportersystem die jungen Offiziere der Sternenflotte assimiliert und deren Flotte gegen die eigenen Reihen gerichtet. Die Crew der Enterprise-D spürt im Roten Fleck des Jupiter ein gewaltiges Borg-Schiff auf, von dem aus das Steuersignal ausgestrahlt wird.
Picard, Riker und Worf beamen auf den Würfel und finden ihn voller toter Drohnen vor, von deren Energie sich die entstellte Borg-Königin genährt hat. Um seinen assimilierten Sohn Jack zu erreichen, schließt sich Picard selbst dem Kollektiv an und überzeugt ihn durch seine väterliche Liebe, sich aus der Gedankenkontrolle zu lösen.
Data steuert die Enterprise-D durch das Innere des Würfels, und die Crew zerstört den zentralen Signalgeber; der Würfel explodiert, die Königin wird vernichtet und die assimilierten Sternenflottenangehörigen erlangen ihr Bewusstsein zurück. Beverly entwickelt ein Verfahren, um die Borg-DNA aus den Transportern zu entfernen. Ein Jahr später wird die USS Titan in USS Enterprise-G umbenannt, mit Seven of Nine als Captain, und die alte Next-Generation-Crew trifft sich zu einer letzten Pokerrunde – dem Abschluss der jahrzehntelangen Geschichte um die Enterprise-D.
