- Franchise
Auf ihrem Schiff, der SS Eleos, wird Dr. Beverly Crusher von maskierten Angreifern geentert. Sie wehrt sich in einem Feuergefecht, wird dabei verletzt und setzt, bevor sie in den Warp springt, eine verschlüsselte Notbotschaft an Admiral Jean-Luc Picard ab.
Auf dem Weingut Château Picard empfängt der längst pensionierte Picard die Botschaft über das Kommunikator-Abzeichen seiner alten Enterprise-Uniform. Beverly übermittelt verschlüsselte Koordinaten und ein Codewort und warnt eindringlich: keine Sternenflotte, niemandem trauen. Seit über zwanzig Jahren hatte er nichts von ihr gehört.
Picard trifft seinen früheren Ersten Offizier Will Riker in der Bar Ten Forward. Riker erkennt das Codewort als einen alten Computervirus wieder, der jeder Ziffer eine Drei hinzufügte; so entschlüsselt er die Koordinaten und gelangt zum Ryton-System außerhalb des Föderationsraums. Für die Reise brauchen die beiden ein Schiff.
Um an Bord zu kommen, täuschen Picard und Riker eine Routineinspektion der neu in Dienst gestellten USS Titan vor. Deren Erste Offizierin ist Seven of Nine, die unter Captain Liam Shaw ihren Geburtsnamen Annika Hansen führt. Shaw jedoch durchschaut das Anliegen und verweigert die erbetene Kursänderung zum Ryton-System.
In einem Nebenstrang ermittelt Raffi Musiker verdeckt für den Sternenflotten-Geheimdienst auf M'talas Prime. Sie sucht nach der „Red Lady“, einer aus dem Daystrom-Institut gestohlenen Quantentunnel-Waffe, und erkennt zu spät, dass es sich um ein Ziel handelt: Bei der Enthüllung einer roten Statue reißt ein Portal-Waffenangriff ein Rekrutierungszentrum in die Tiefe und lässt die Trümmer über der Stadt niedergehen.
Seven widersetzt sich Shaws Befehl und steuert die Titan zum Ryton-System; Picard und Riker stehlen daraufhin ein Shuttle. An Bord der schwer beschädigten Eleos finden sie Beverly in kritischem Zustand in einer Stasekapsel – und einen jungen Mann, der sich als ihr Sohn zu erkennen gibt. Als Alarm ertönt, senkt er die Blende und gibt den Blick auf ein gewaltiges feindliches Schiff frei, das aus dem Nebel auftaucht.
Picard blockiert mit der U.S.S. Titan-A den Versuch des feindlichen Raumschiffs Shrike, Jack Crusher per Transporter von der SS Eleos XII zu entführen. Die Shrike erfasst daraufhin die Eleos mit einem Traktorstrahl, doch Seven of Nine überredet Captain Shaw einzugreifen und Jack zu retten.
An Bord werden Picard, Riker und Jack auf die Brücke gebracht, während die schwer verletzte Beverly Crusher auf die Krankenstation der Titan kommt. Vadic, die Kommandantin der Shrike, fordert die Auslieferung Jacks und offenbart, dass auf ihn ein hohes Kopfgeld ausgesetzt ist.
Captain Shaw lässt Jack verhaften und will ihn übergeben, um sein Schiff und die Crew zu schützen. Damit stößt er auf den entschiedenen Widerstand von Picard und Riker.
Auf dem Planeten M’talas Prime stößt Raffi Musiker bei ihren Ermittlungen zu einem Terroranschlag auf den Ferengi Sneed, der sie beinahe tötet. In letzter Minute greift ihr mysteriöser Kontaktmann ein und enthüllt sich als Worf, der Sneed köpft und Raffi das Leben rettet.
Beim Anblick der geretteten Beverly erkennt Picard erschüttert, dass Jack Crusher sein eigener Sohn aus der früheren Beziehung mit Beverly ist. Er weigert sich nun, Jack auszuliefern, woraufhin Shaw befiehlt, mit der Titan in einen nahegelegenen Nebel zu flüchten, um der Shrike zu entkommen.
Die USS Titan ist tief in einen Gasnebel im Ryton-System geflohen, um der unerbittlichen Shrike unter Kapitänin Vadic zu entkommen. Captain Shaw wird dabei schwer verletzt und übergibt das Kommando an Riker.
In der Krankenstation konfrontiert Picard Beverly Crusher mit der Enthüllung, dass Jack Crusher sein Sohn ist. Beverly gesteht, dass sie sein Dasein zwei Jahrzehnte lang geheim hielt, um den Jungen vor den zahllosen Feinden Picards zu schützen. Währenddessen entdecken Jack und Seven of Nine, dass die Shrike die Titan über ein manipuliertes Verterium-Gasleck aufspüren kann.
Bei der Überprüfung des Lecks wird Jack von einem Saboteur angegriffen, der sich als Formwandler entpuppt und die Verterium-Vergiftung überlebt. Parallel dazu spüren Raffi Musiker und Worf auf M’talas Prime den Mittelsmann Titus Rikka auf und stellen fest, dass auch er ein Formwandler ist und der Anschlag auf das Rekrutierungszentrum nur ein Ablenkungsmanöver war.
Die beiden erkennen, dass die Formwandler-Fraktion seit dem Ende des Dominion-Kriegs im Verborgenen agiert und gefährliche Technologie vom Daystrom-Institut entwendet hat. Auf der Brücke der Titan drängt Picard Riker, in die Offensive zu gehen; Riker greift die Shrike an, doch Vadic lenkt die Torpedos über eine Portalwaffe zurück auf die Titan.
Die Titan erleidet schwere Treffer und treibt hilflos auf eine gravitative Anomalie im Herzen des Nebels zu. Ein verärgerter Riker untersagt Picard daraufhin den weiteren Verbleib auf der Brücke. Die Folge schließt direkt an „Disengage“ an und vertieft sowohl die Bedrohung durch Vadic als auch die Aufdeckung der Formwandler-Verschwörung.
Die Titan-A treibt schwer beschädigt und ohne ausreichende Energiereserven in einer Gravitationsanomalie innerhalb der Ryton-Nebula dem Untergang entgegen. Riker gesteht Picard, dass seine defensive Haltung falsch war, und rät ihm, die verbleibende Zeit im Holodeck mit seinem Sohn Jack Crusher zu verbringen.
Im Holodeck treffen Picard und Jack auf Captain Liam Shaw, der von seinen traumatischen Erlebnissen in der Schlacht von Wolf 359 erzählt – dort löschte Picard als Locutus of Borg einen Großteil der Sternenflotte aus. Unterdessen verfolgen Vadic und die Shrike die Titan in den Nebel und müssen dafür ihr Portal-System deaktivieren.
Jack, Riker, Beverly und Picard entwickeln einen kühnen Plan: Sie wollen einen natürlichen Energieimpuls der im Nebel lebenden Wesen nutzen, um die Systeme der Titan wieder aufzuladen. Shaw und Seven of Nine unterstützen sie; Seven enttarnt und tötet zudem einen Formwandler-Saboteur an Bord.
Die Titan nutzt die freigesetzte Energie zur Flucht, beschädigt die Shrike und wird Zeuge, wie der Nebel neue quallenartige Weltraumwesen hervorbringt, ehe sie mit Warp entkommt. Nach der Rettung erinnert sich Picard an eine Begegnung mit Jack fünf Jahre zuvor in Los Angeles, bei der er dessen Annäherung unwissentlich zurückwies – während Jack allein in der Messe von rätselhaften Visionen und Stimmen heimgesucht wird.
Die USS Titan-A wird von der USS Intrepid abgefangen. Commander Ro Laren kommt an Bord, um Picard und Riker wegen des Vorwurfs des Verrats zu befragen. Die Begegnung ist von Misstrauen geprägt, denn zwischen Picard und seiner einstigen Untergebenen steht die Erinnerung an ihren Wechsel zum Maquis.
Ro zwingt Picard zu einer vertraulichen Unterredung im Holodeck. Dort offenbart sie den wahren Grund ihres Kommens: Die Führung der Sternenflotte ist von Wechselbälgern unterwandert worden. Nachdem die beiden ihr altes Vertrauen wiederhergestellt haben, übergibt Ro ihm ihren bajoranischen Ohrring, in dem sie geheime Ermittlungsdaten versteckt hat.
Beim Rückweg zu ihrem Shuttle wird Ro von infiltrierten Sicherheitskräften angegriffen. Um der Titan die Flucht zu ermöglichen, opfert sie ihr Leben und steuert ihr Shuttle in die Intrepid.
An Bord der Titan stellen Dr. Crusher und Jack fest, dass die getöteten Saboteure Wechselbälger waren. Zugleich gelingt es Raffi und Worf, die von eigener Seite ermitteln, Kontakt zu Picard herzustellen. Ros Hinweise bestätigen damit, dass die Bedrohung tief im Inneren der Sternenflotte sitzt.
Worf und Raffi Musiker gelangen an Bord der U.S.S. Titan, um Picard und Riker zu warnen: Die Wechselbälger unterwandern im Verborgenen die Sternenflotte, und der Schlüssel zur Verschwörung liegt auf der geheimen Daystrom-Station, der Forschungsanlage für verbotene und experimentelle Technologie.
Um dorthin zu gelangen, flieht die Titan vor verfolgenden Sternenflottenschiffen zum Flottenmuseum bei Athan Prime, das Commodore Geordi La Forge leitet. Zunächst zögert Geordi, hilft dann aber – seine Töchter Sidney und Alandra haben heimlich die Tarnvorrichtung der historischen HMS Bounty von einem Klingonenschiff des Museums entwendet, um die Titan unsichtbar zu machen.
Ein Außenteam aus Riker, Worf und Raffi bricht in die Tresore der Daystrom-Station ein. Dort steuert eine synthetische Lebensform das Sicherheitssystem: ein von Altan Soong erschaffener Prototyp, der die Erinnerungen von Data, Lore, B-4 und Lal in sich vereint. Riker lenkt die Sicherheitskräfte ab und wird gefangen genommen, während Worf und Raffi den Androiden an Bord der Titan retten.
Nach dem Neustart enthüllt Data den wahren Grund des Einbruchs: Die Wechselbälger haben nicht nur Waffen gestohlen, sondern den ursprünglichen biologischen Leichnam Jean-Luc Picards aus dem Tresor entwendet. Unterdessen erfährt Jack Crusher von seiner Erkrankung, dem Irumodic-Syndrom, und nähert sich seinem Vater an.
An Bord ihres Schiffes Shrike präsentiert Vadic dem gefangenen Riker dessen ebenfalls entführte Ehefrau Deanna Troi, um ihn zum Reden zu zwingen. Die Ereignisse setzen die Ermittlungen gegen die Wechselbälger-Verschwörung im Vorfeld des 250. Frontier Day fort.
Die USS Titan hat sich schwer beschädigt und mit auf ein Minimum gedrosselter Energie im Schrottfeld von Chin'toka verborgen, um ihren Verfolgern zu entgehen. Picard kommt zu dem Schluss, dass die abtrünnigen Wechselbälger seinen ursprünglichen Leichnam gestohlen haben, um daraus ein biologisches Replikat für die bevorstehenden Feierlichkeiten zum 250. Frontier Day zu erschaffen.
Parallel dazu ringen im neu aktivierten synthetischen Körper an Bord die Bewusstseinsmuster von Data und seinem finsteren Bruder Lore um die Kontrolle. Um die Bedrohung durch Vadic auszuschalten, entwirft Picard einen Plan: Er setzt Jack Crusher, der zunehmend telepathische Fähigkeiten entwickelt, als Köder ein, um Vadic und ihre Crew an Bord der Titan in Kraftfelder zu locken und gefangen zu setzen.
Bei der Vernehmung gibt Vadic preis, dass sie Jack im Auftrag eines unbekannten Hintermanns jagt. Sie offenbart zudem ihre eigene Vergangenheit: Sternenflotten-Ärzte folterten sie und andere Wechselbälger im geheimen Projekt Proteus – ein Verrat, aus dem die abtrünnige Wechselbalg-Fraktion hervorging. Für Picard und Beverly Crusher stellt sich die moralische Gewissensfrage, ob sie die wehrlose Gefangene töten dürfen.
Bevor eine Entscheidung fällt, verliert Geordi La Forge die Kontrolle über das Androidensystem. Lore übernimmt kurzzeitig die Schiffssysteme der Titan, deaktiviert die Kraftfelder und befreit Vadic. Diese bringt die Brücke sowie die Crew um Seven of Nine und Captain Shaw in ihre Gewalt und dreht damit das Blatt zu ihren Gunsten. Die Episode schließt direkt an die Ereignisse aus „The Bounty“ (Staffel 3, Folge 6) an, in der der synthetische Körper von der Daystrom-Station geborgen wurde.
Vadic hat die Kontrolle über die Brücke der Titan übernommen und droht damit, nacheinander Mitglieder der Besatzung hinzurichten, sollte Jack Crusher sich ihr nicht freiwillig ausliefern. Die Lage der Crew scheint aussichtslos.
An Bord des feindlichen Schiffs Shrike gelingt es Worf und Raffi, Riker und Troi zu befreien. Dabei stellen sie fest, dass den sterblichen Überresten von Picards ursprünglichem Körper Gewebe des Parietallappens entnommen wurde – ein Hinweis auf Vadics eigentliche Absichten.
Im Bewusstsein des synthetischen Körpers, den sich Data und sein Bruder Lore teilen, gibt Data den unmittelbaren Kampf auf und überlässt Lore seine Erinnerungen. Die Fülle dieser Eindrücke überfordert Lore, sodass Data die vollständige Kontrolle über den Körper erlangt.
Data stellt die Systeme der Titan wieder her und öffnet im entscheidenden Moment die Ausstiegsluke der Brücke. Vadic und ihre Gefolgsleute werden ins All gerissen und kommen ums Leben. Anschließend berät die wiedervereinte Besatzung der Enterprise-D über das weitere Vorgehen gegen die verbliebene Wechselbalg-Bedrohung, kurz vor dem bevorstehenden Frontier Day.
Counselor Deanna Troi untersucht den Geist von Jack Crusher und entdeckt hinter der roten Tür seiner Visionen die Präsenz des Borg-Kollektivs. Es zeigt sich, dass Picards vermeintliches Irumodic-Syndrom in Wahrheit eine organische Borg-Genveränderung ist, die er bei seiner Assimilation als Locutus entwickelt hat. Diese biologische Struktur hat er an seinen Sohn Jack vererbt, der dadurch als organischer Sender für das Kollektiv dient.
Die Wechselbälger hatten Picards ursprünglichen Leichnam von der Daystrom Station gestohlen, um den Borg-Gencode in das Transportersystem der Sternenflotte einzuschleusen. Auf diese Weise lassen sich alle Offiziere unter 25 Jahren gleichzeitig assimilieren. Jack flieht verzweifelt zum Borg-Kubus, um die Borg-Königin zu stellen, wird dort jedoch überwältigt und unter dem Namen Võx assimiliert.
Während der Feierlichkeiten zum Tag der Frontier übernimmt die Borg-Königin über Jack die Kontrolle über die vernetzte Flotte. Admiral Shelby kommt an Bord der Enterprise-F ums Leben. Captain Shaw opfert sein Leben, um Picard und der Crew die Flucht zu ermöglichen, und übergibt zuvor das Kommando der Titan an Seven of Nine, die er erstmals mit ihrem gewählten Namen anspricht.
Geordi La Forge führt Picard und dessen frühere Crew im Sternenflottenmuseum zur restaurierten USS Enterprise-D – dem einzigen einsatzfähigen Schiff, das nicht mit dem Borg-Netzwerk verbunden ist. Die Episode bereitet damit das Serienfinale vor.
Eine Notübertragung von Föderationspräsident Anton Chekov warnt alle Schiffe davor, sich der Erde zu nähern: Die Borg haben über das Transportersystem die jungen Offiziere der Sternenflotte assimiliert und deren Flotte gegen die eigenen Reihen gerichtet. Die Crew der Enterprise-D spürt im Roten Fleck des Jupiter ein gewaltiges Borg-Schiff auf, von dem aus das Steuersignal ausgestrahlt wird.
Picard, Riker und Worf beamen auf den Würfel und finden ihn voller toter Drohnen vor, von deren Energie sich die entstellte Borg-Königin genährt hat. Um seinen assimilierten Sohn Jack zu erreichen, schließt sich Picard selbst dem Kollektiv an und überzeugt ihn durch seine väterliche Liebe, sich aus der Gedankenkontrolle zu lösen.
Data steuert die Enterprise-D durch das Innere des Würfels, und die Crew zerstört den zentralen Signalgeber; der Würfel explodiert, die Königin wird vernichtet und die assimilierten Sternenflottenangehörigen erlangen ihr Bewusstsein zurück. Beverly entwickelt ein Verfahren, um die Borg-DNA aus den Transportern zu entfernen. Ein Jahr später wird die USS Titan in USS Enterprise-G umbenannt, mit Seven of Nine als Captain, und die alte Next-Generation-Crew trifft sich zu einer letzten Pokerrunde – dem Abschluss der jahrzehntelangen Geschichte um die Enterprise-D.
