Dr. Royce Hemlock übernimmt die Leitung der geheimen klontechnischen Forschungseinrichtung des Imperiums im Berg Tantiss auf Weyland, wo sich Nala Se weigert, an den Klonprojekten des Imperators mitzuwirken. Zur gleichen Zeit beauftragt Cid die Bad Batch, die wertvolle Fracht eines abgestürzten imperialen Forschungstransporters zu bergen.
Beim Durchsuchen des Wracks entdecken Hunter, Wrecker, Tech und Omega, dass die Fracht aus einem jungen Zillo-Biest besteht, das das Imperium heimlich geklont hat. Das Geschöpf bricht aus und ernährt sich von der elektrischen Energie des Schiffes und eines nahegelegenen Dorfes, wodurch es rasant an Größe gewinnt.
Während Tech und Omega die verschlüsselten Schiffsdaten herunterladen, erfahren sie, dass Imperator Palpatine den Klonauftrag für das Zillo-Biest bereits während der Klonkriege erteilt hatte. Kurz darauf trifft ein imperialer Angriffsverband unter Führung von Klon-Kommando Scorch ein, setzt das Zillo-Biest mit Schallwaffen außer Gefecht und birgt die Kreatur.
Die imperialen Truppen nehmen die Dorfbewohner fest und vernichten das Frachterwrack, woraufhin die Bad Batch knapp im Marauder entkommt. Im Berg Tantiss trifft der abgesetzte kaminoanische Premierminister Lama Su ein und verrät Hemlock, dass Omega der Schlüssel ist, um Nala Ses Kooperation zu erzwingen.
Damit verknüpft die Folge die Mythologie um den Berg Tantiss und das Zillo-Biest aus The Clone Wars direkt mit der übergreifenden Klon-Verschwörung des Imperiums und führt mit Dr. Hemlock den zentralen Gegenspieler der Serie ein.
