Der ehemalige Regierungswissenschaftler Sam Owens erhält Besuch von Lieutenant Colonel Jack Sullivan, der überzeugt ist, dass Elfie für Chrissys Tod verantwortlich sei. Als Elfie wegen des Angriffs auf Angela festgenommen wird, holt Owens sie ab. Er erklärt ihr, dass Hawkins in großer Gefahr schwebe und er an einem Programm arbeite, das ihr zu ihren verlorenen Kräften zurückverhelfen soll. Elfie willigt ein, ihn zu begleiten.
Joyce und Murray fliegen mit dem Lösegeld nach Alaska, um Hoppers Freilassung voranzutreiben. Im Lager auf Kamtschatka besticht Hopper unterdessen einen Mitgefangenen, der ihm mit einem Vorschlaghammer die Fußfesseln zerschlagen soll, um einen Fluchtversuch vorzubereiten.
Nancy und Robin recherchieren zu Victor Creel und finden heraus, dass Creel den Tod seiner Familie einem Dämon zuschrieb – ein Wesen, das die Gruppe mit Vecna gleichsetzt. Damit verdichtet sich die Spur zu der übersinnlichen Bedrohung, die hinter den Morden steckt.
In Hawkins stellt Chrissys Freund Jason ein Aufgebot aus Basketballspielern zusammen, um Eddie als vermeintlichen Mörder zu jagen. Als Jason zunehmend gewalttätig wird, wendet sich Lucas von der Gruppe ab.
Max erinnert sich, dass Chrissy kurz vor ihrem Tod die Schulberaterin aufgesucht hatte. Sie entwendet die Akten von Chrissy und Fred und entdeckt, dass beide unter Symptomen einer posttraumatischen Belastungsstörung litten – ganz ähnlich ihren eigenen. Kurz darauf hört Max, wie Vecna ihren Namen ruft, und halluziniert eine Standuhr. Damit rückt sie selbst ins Visier des Wesens.
