Nancy steckt noch in Vecnas psychischem Bann. In ihrer Vision durchstreift sie die blutigen Gänge des Hawkins-Labors, bis Vecna sie zwingt, eine düstere Zukunft zu sehen: eine dunkle Wolke über Hawkins, eine riesige Kreatur mit klaffendem Maul und eine Armee von Monstern, die durch sich öffnende Tore strömen. Er trägt ihr auf, Eleven alles zu berichten, und lässt sie zurück in Steves Arme fallen. Bei den Freunden erkennt die Gruppe das Muster: Vecnas Uhr schlägt stets viermal, jedes seiner bisherigen drei Opfer hat ein Tor geöffnet — mit einem letzten Mord will er die Grenze zwischen den Welten einreißen.
Die Gruppe schmiedet einen Plan. Max, die Vecnas Mal trägt, bietet sich als Köder an, um ihn aus der Deckung zu locken, während die anderen ihn im Dachgeschoss des Creel-Hauses angreifen sollen. Um sich zu bewaffnen, brechen sie zum Waffenladen „War Zone“ auf, wo sie an Jason und die Basketball-Clique geraten, aber entkommen können.
Im NINA-Projekt erwacht Eleven mit zurückgekehrten Kräften und hebt zum Beweis den Tank an. Brenner gesteht, dass er Henrys Überleben stets vermutet hat, und warnt, Henry reiße Risse in die Grenze zwischen den Welten. Eleven durchschaut jedoch, dass Brenner sie jahrelang benutzt hat, um in der Dunkelheit nach Henry zu suchen. Als sie gehen will, betäubt Brenner sie und legt ihr eine Halsfessel an. In Russland entkommen Hopper, Joyce und die anderen unterdessen aus dem Gefängnis, stoßen auf weitere Kreaturen aus der Anderswelt und suchen einen Weg zurück in die USA.
Als Sullivans Truppen die NINA-Anlage stürmen, trägt Brenner Eleven nach draußen und wird von einem Hubschrauber-Scharfschützen angeschossen. Im letzten Moment treffen Jonathan, Mike, Will und Argyle ein und lenken die Soldaten ab, sodass Eleven trotz Halsfessel den Hubschrauber zum Absturz bringt. Sterbend öffnet Brenner mit letzter Kraft ihre Fessel; danach rast die Gruppe Richtung Hawkins.
Zum Abschluss bauen die Hawkins-Freunde auf einem freien Feld Waffen, Schilde und Molotowcocktails für den bevorstehenden Kampf, während die kalifornische Gruppe mit Eleven auf dem Weg ist. Das vierte Tor ist noch ungeöffnet und Vecna bereit zum Angriff — die Bühne für das Staffelfinale ist bereitet.
