Am Jahrestag von Wills Verschwinden findet die Gruppe erneut zusammen, um sich auf einen Kampf vorzubereiten, der die Welt verändern wird. Ein großer Moment: Max Mayfield erwacht aus ihrem fast zweijährigen Koma im Krankenhaus. Im Beisein von Lucas, Robin und weiteren Freunden gewinnt sie langsam ihre Motorik zurück und findet unter Tränen zu Lucas zurück.
Zugleich wird das Wesen des Upside Down endgültig klar: Es ist keine eigene Dimension, sondern eine Brücke – ein Wurmloch durch die Raumzeit, das von exotischer Materie über dem Hawkins Lab zusammengehalten wird. Auf der anderen Seite liegt ein Reich, das als der Abgrund bezeichnet wird.
Die Gruppe ringt um die richtige Strategie. Hopper bringt zunächst einen Helikopter-Plan ins Spiel; Steve schlägt vor, dass Eleven und Kali Vecna töten und die gefangenen Kinder retten, während Dustin ergänzt, man müsse eine Bombe auf die exotische Materie werfen, damit die Brücke in sich zusammenfällt.
Max und Holly gelingt zwar die Flucht aus Camazotz, doch Vecna schnappt sich Holly umgehend wieder und sperrt sie erneut in seinen Geist.
Ein ruhigerer, emotionaler Moment gehört Will: Nachdem er sich vor Familie und Freunden geoutet hat, schließen ihn Jonathan, Lucas, Dustin, Mike und Eleven in eine warme, gemeinsame Umarmung.
