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November 1987: Die Gruppe entkommt dem Militär, um auf der anderen Seite nach Vecna zu suchen, bemerkt dabei jedoch nicht die Gefahr in unmittelbarer Nähe.
Nach einem brutalen Angriff im Haus der Wheelers leiden Mike und Nancy unter Schuldgefühlen. Elfi und Hopper starten unterdessen eine Rettungsmission.
Da Will in der Lage ist, Vecnas nächsten Schritte zu erahnen, ergibt sich der Gruppe die Möglichkeit, ihm eine Falle zu stellen. Holly erkundet ihre neue Umgebung.
Während das Militär drastischere Maßnahmen ergreift, planen Mike, Lucas und Robin eine waghalsige Flucht. Elfi blickt ihrem gegnerischen Gegenüber ins Auge.
Die Gruppe schmiedet einen Plan, um Will wieder mit dem Schwarmbewusstsein zu verbinden. Bei der Durchsuchung des Hawkins Lab auf der anderen Seite treten Spannungen auf.
Holly und Max versuchen, Vecnas Geist zu entkommen. Joyce ringt mit Schuldgefühlen. Jonathan und Nancy stehen vor einem Wendepunkt.
Am Jahrestag von Wills Verschwinden versammelt sich die Gruppe erneut, um sich auf einen Kampf vorzubereiten, der die Welt verändern wird.
