Die vorletzte Folge beginnt mit einem Schock: Die Super-Freunde stehen vor Williams Leiche und sehen eine Botschaft von Lex, der verspricht, der kleinen Esme nichts zu tun, wenn sie ihm die fünf übrigen Totems und das Schicksals-Totem an eine Brücke bringen. Esme ist inzwischen selbst zum Wirt des Liebes-Totems geworden.
Kara schwört, Esme zurückzuholen; J'onn schlägt vor, dass Nia den Ort des Schicksals-Totems erträumt. Bei Lex und Nyxly verliert das Liebes-Totem in Esme bereits Blütenblätter – ist es leer, sucht es einen neuen Wirt. Lex will es aus dem Kind herausschneiden, doch Nyxly weigert sich, Esme zu verletzen, und baut stattdessen durch Malen und Reden Vertrauen auf, damit sich das Gauntlet offenbart.
Lillian taucht auf, kann nicht fassen, dass Lex eine Außerirdische liebt, und verlangt, dass er sich zwischen seiner Familie und Nyxly entscheidet. Nia und Brainy betreten gemeinsam die Traumwelt und finden das Schicksals-Totem in einer Kirche in Prag.
Kara holt das Totem und erlebt eine Vision ihrer Zukunft, in der Lex und Nyxly herrschen. Alex will es zur Rettung Esmes einsetzen; die Schwestern streiten über den richtigen Weg – Alex droht, ihr nie zu verzeihen, sollte Karas Plan scheitern. Nyxly, die Esme Lex entrissen hat, gibt das Kind im Tausch gegen die Totems zurück.
Kara lädt sich mit der Energie der Sonne auf, um Lex und Nyxly zu stoppen, richtet damit aber nur mehr Schaden an. Lena verwandelt die beiden mit einem Zauber in Außerirdische – doch der Zauber trifft auch Lillian. Erschöpft vom Kampf erkennt Kara, dass sie einen neuen Plan braucht.
