Lois Lane verlegt ihre Chemotherapie in ein Krankenhaus in Hob's Bay, das Bruno Mannheim gehört, um verdeckt gegen ihn zu ermitteln. Dort trifft sie auf Mannheim selbst, der ihr seine Unterstützung anbietet – solange sie seine Arbeit für die Gemeinschaft nicht stört.
Auf dem Valentinstags-Tanz der Highschool in Smallville bringt Jordan Matteo mit, damit dieser Natalie trifft. Als Matteo sie küssen will, flieht Natalie zunächst, kehrt aber nach einem Gespräch mit Sam Lane zu ihm zurück. Jonathan nimmt derweil ein Jobangebot von Kyle bei der Feuerwehr an, während ihm Candice eröffnet, dass sie zu ihrer Tante nach Topeka ziehen muss und sie sich künftig nur noch an Wochenenden sehen können.
Superman stellt sich dem schwer kranken Schurken Jason Distefano alias Deadline und besiegt ihn im Kampf. Er kann jedoch nicht verhindern, dass Distefano vor seiner Festnahme die Koordinaten mehrerer D.O.D.-Einrichtungen an Intergang übermittelt.
Am Morgen nach dem Tanz spricht Sam Lane mit Clark und Lois über bevorstehende Razzien von Intergang, während Bruno Mannheim im Geheimen den eingefrorenen Körper des Bizarro-Superman birgt.
